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项目执行现场实施的管理:项目计划

编辑:物业经理人2020-08-23

  项目执行现场实施的管理:项目计划

  前面各章讲述了现场实施的基础知识和基本方法;本章就一个项目所涉及的各个现场实施环节,按顺序进行描述。

  一、项目计划

  1.项目执行计划

  项目执行计划是指在项目执行之前,所制定的控制和保证项目有效进行的工作文件,通常由项目负责人制定,并与客户确认具体时间安排。

  项目执行计划主要涉及项目的要求和标准、项目执行进程安排、人员工作的界定和安排、中期和终期递交的结果及需要汇报的内容。

  项目执行计划的制定,必须遵循以下标准:

  ·明确和理解项目要求;

  ·人员分工界定必须清晰和明确;

  ·进程安排必须可行;

  ·执行计划的表达尽可能直观、形象。

  2.人员安排

  一般由实施部门负责人安排合适的项目负责督导及助理督导,并由督导确定访问员。在人员安排上主要考虑以下几个因素:

  ·项目大小:根据样本量大小的不同确定参加项目的人员数量;

  ·项目类型:根据类型的不同安排具有相关经验的督导和访问员;

  ·项目难易程度:项目难度越大要求的督导和访问员级别越高。

  3.现场实施费用预算

  根据项目的实际情况并结合公司的项目预算标准,由督导及实施部门负责人制定项目的预算。预算内容一般包括以下内容:

  (1)访问员劳务费:

  可以涉及试访费用/访问费用/兼职费用/餐费补助/车费补助/优秀奖金等

  (2)抽样费用:

  可以涉及抽样员劳务费及有关补助、抽样复核费用、抽样工具费用等

  (3)复核费用:

  可以涉及复核员劳务费及有关补助、复核工具费用等

  (4)督导费用:

  可以涉及督导加班的餐费和车费补助等

  (5)礼品费用:

  根据项目要求预计礼品的费用

  4.现场实施预备会

  在项目执行计划、人员安排以及费用预算确定后,由项目负责人会同实施部门负责人及各有关负责督导召开预备会,会议主题一般包括:

  ·由项目负责人概述项目研究背景、执行要求、时间要求,讲解问卷操作要点及项目答疑;

  ·由实施部门负责人讲述人员分工及总体协调情况等;

  ·由项目督导介绍前期准备情况、对问卷的理解、实施开展的步骤及需要的人力支持。

采编:www.pmceo.cOm

篇2:项目执行现场实施的管理:前期准备

  项目执行现场实施的管理:前期准备

  二、前期准备

  实施前做好前期准备工作十分重要,一般情况准备包括三方面的工作:文件的准备、物品的准备以及场地的准备。

  1.文件准备

  通常指需要事先打印或印刷好的文件,主要包括以下几种:

  (1)问卷

  在问卷印刷前需要重新确认问卷准确性,包括字体的清晰度、页码顺序等。一般情况下,问卷的大小通常采用A4纸双面印刷,并且印刷问卷的数量要比实际的样本量多出10%~20%,以作扩大样本及备用。为方便访问员的使用,条件允许时可以用不同颜色的纸张区别问卷的不同部分。

  (2)示卡

  为方便被访者的阅读,通常字体要选择大一些的字号,并且要加粗加黑。示卡的大小通常制作成A4或至少A4一半大小的卡片,可装入文件夹中以避免磨损。另外,示卡要单面印制。

  (3)督导/访问员指南

  任何一个督导或访问员都不可能记住培训会上的所有内容,所以提供一个访问指南会对整个实施操作过程起到提醒和指导的作用。通常可以根据使用对象分为督导指南和访问员指南:

  督导指南主要内容包括:

  ·调查背景

  ·调查方法

  ·样本量及范围

  ·运作时间

  ·抽样方法及要求

  ·运作流程

  ·质量控制要求

  ·相关表格

  ·问卷培训纲要

  ·注意事项

  访问员指南主要内容包括:

  ·调查背景

  ·抽样方法

  ·问卷结构

  ·每道问题的详细解释

  ·相关表格的填写

  ·交递问卷时间

  (4)地址表/抽样图

  地址表和抽样图是抽样的具体体现,需按地块/居委会分别装订齐备。

  (5)相关表格

  运用表格详细记录实施的各环节的相关指标,不但可以随时了解和控制质量,还能在事后作为参考进行查阅。

  可以根据不同的项目设计不同的表格,如:

  ·培训出席情况表(参见附录7~1)

  ·项目安排表(参见附录7~2)

  ·问卷收发表(参见附录7~3)

  ·项目进度表(参见附录7~4)

  ·陪访记录(参见附录7~5)

  ·复核记录表(参见附录7~6)

  ·复核报告表(参见附录7~7)

  (6)介绍信等证明文件

  身份证、访问员证及介绍信是访问员在访问过程中必不可少的证明材料,它可以帮助访问员向被访者证明身份,树立访问员信心。

  一般介绍信的设计,版面应大方严肃、说明简洁并加盖公章及标明有效期限等。

  2.物品准备

  物品的准备通常指与访问相关的所有实物。这一部分的工作相对比较繁琐,需要督导极其细心,事无巨细都要考虑周到。

  (1)礼品

  礼品通常是在访问结束后,为表示对被访者的感谢而准备的。一般会根据访问时间的长短或难易程度不同,准备不同价值的礼品。同时,也要注意根据访问对象或访问内容的不同准备不同种类的产品,如访问对象是男士就要准备男士喜欢的礼品。总之,礼品应是实用并且是消费者普遍乐于接受的。

  另外,为方便访问员的携带,切忌购买易碎或体积相对较大的礼品。

  (2)访问员证

  不同的公司会印制不同风格的访问员证,但大同小异,访问员证基本的内容参见第五章。

  (3)相关测试用品

  有些研究项目如概念测试、包装测试、口味测试和产品留置等需要用到相关的测试用品,在项目开始前要提前做好这些用品的准备工作。

  特别注意的是为避免用错产品,要与客户及时核对产品名称、型号以及数量;进行食物测试时,更要请客户提供关于此产品的卫生检疫证明及有效的食用日期,以避免出现问题。

  (4)访问员使用工具

  为方便访问员的访问,在项目开始之前督导要提醒访问员自己准备好如下用品:

  ·笔--记录用

  ·访问夹--方便记录

  ·手表--记录时间

  ·大手提袋--装问卷及礼品

  ·电筒--防楼道无灯或天黑

  ·零钱--打电话(及时与公司取得联系)

  3.场地准备及安排

  在实施操作过程中,经常用到的场地是培训场地。另外,在定点实施以及小组讨论会时也会用到。

  (1)培训场地

  培训场地主要是用来进行访问员的基础培训以及项目培训。场地大小以至少能容20人为宜,场地布置应简洁、明快并保证安静不受干扰。

  通常场内布置可包括:

  ·白板(最好为面积2平方米或可用黑板代替)

  ·白板笔2支(用一黑一蓝较为清晰,如需要可增加红笔)

  ·圆桌或长桌及配套椅子(让访问员可以围桌而坐,增进讨论氛围)

  ·投影机一台及配套胶片(一些需板书的内容或表格可以事先制作好胶片)

  ·需用到的问卷/示卡或相关资料(按访问员的人数事先准备就绪)

  ·签到表及领用资料登记表

  (2)定点实施访问场地

  主要针对定点街访。街访场地既要靠近热闹街道以保证拦截量,又要有独立不受干扰的场所来进行实施访问。一般会选择闹市中的餐厅、饭店、酒店、学校课堂等,在安排场地时要注意充分利用场地,进行合理布置,使工作有条有序。

  定点拦截访问的场地安排布置分三个块:

  拦截点

  是拦截被访者的街区范围,应在多个方位设置,并要求拦截员服饰整洁、佩带证件、手拿示卡和甄别问卷及笔。

  控制台

  是完成甄别质量控制、配额控制、问卷审核的场所,应配备足够的桌子椅子并准备好配额表、甄别问卷及笔。

  访问室

  是访问员进行实施访问的地点,也是街访布置的重点。

  由于拦截访问要求每位被访者在接受访问的过程中不受干扰(听不到其他访问的声音,看不到其他访问进行),因此在场地布置时应保证每个访问区应有足够的空间可以阻隔其他访问组的声音。

  同一房间中各个访问区之间的间隔可借鉴下述两种方式:

  方法1 利用屏风间隔(可采用饭店/餐厅/酒店提供的专用屏风,也可因地制宜定做合适规格的屏风供长期使用);

  方法2 利用桌椅交错摆放来最大程度地减少相互间的影响。

  (3)小组座谈会场地

  为保证主持人可以自如、连贯地主持小组座谈会,座谈会场地要环境安静、用途独立、不受外界干扰。并且室内要通风良好,布置干净舒适,物品摆放整齐、有序、统一,营造类似朋友聊天场合的氛围。

  小组座谈会场地的布置及安排方法主要从四处入手:

  会议室

  配置可供10人使用的圆桌、椅子、小食品、姓名台签、及白板、白板笔、白板擦、白纸、笔;要求会议室必须保持安静不受干扰,做到无闲杂人等进出,无嘈杂声;另外,会场中除项目要求外,不摆放与项目有关的产品,不用项目相关产品作接待物品。

  监控室

  配置单面镜、同步录音和录像设备;供6~10人使用的茶几、沙发、食品、白纸及笔;监控室的同步录音和录象设备必须事先调制、运行好。

  接待处

  用于为到场的被访者提供会前等侯和休息以及督导做现场甄别的场所。配置可供15~20人使用的茶几、椅子、茶水、报刊;为方便被访者能准确到达接待处,需要有足够的指路牌,有接待人员及时安排被访者就座休息并进行再甄别。接待处要注意气氛轻松、活跃,井然有序。

  工作室

  工作室主要用于督导对内部事宜的处理和准备工作,并存放座谈会所需的资料和物品等。一般需配置供督导使用的桌椅和电话等;如无专门的工作室,可与接待处合并,但需注意保管好备用物品及资料。

  以上是针对规范的小组座谈场地的布置,如外租场地,会议室可选择在三、四星级酒店,要求有两个相邻的房间或套间,最好分别有独立洗手间。

篇3:项目执行现场实施的管理:培训阶段

  项目执行现场实施的管理:培训阶段

  三、培训阶段

  培训阶段是一个项目实施的重要阶段,它关系到访问员是否能按照正确的要求及理解去收集该项目的资料。通常此阶段包括项目培训、试访和陪访及再培训三个方面的工作。

  1.项目培训

  项目培训的目的在于让访问员了解项目的有关要求和正确的访问操作方式,使所有访问员都能以统一的口径和标准的做法进行访问,保证访问结果的准确性;同时,进一步明确访问纪律和操作规范。

  (1)对访问员的要求

  ·参加项目培训的访问员,必须是已经过专业的基础培训和访问实践。

  ·培训时间一经确定,除特殊原因外,必需参加。所有相关人员要由始至终参加整个培训,包括问卷讲解、模拟、试访、小结。

  ·如培训会需分组进行,应安排水平基本接近的访问员为一组(如学生组/社会组、老访问员组/新访问员组等),以便控制培训速度和深度。

  (2)对督导的要求

  督导一般要两名,一名主讲,一名巡场。承担培训的督导要严谨细致、机动灵活、讲和做并用,并且要做到:

  ·理解问卷

  吃透问卷的每一个问题。

  ·演示规范

  保持自身的规范,多用专业术语,不说消极的话。

  ·条理清楚

  结合板书增加条理性。

  ·控制节奏

  简单题目快讲,复杂题目细讲,重点突出,详略得当。

  ·双向参与

  讲解过程注意不要自顾自讲,要多留意访问员的表情,善用提问来促进访问员的参与意识,令整个培训过程生动有趣。

  ·控制时间

  注意合理安排中途短暂休息时间,最好每隔两小时休息15分钟。

  ·温习知识

  结合题目温习所涉及的基础知识,如何提问、如何追问、如何记录、如何出示示卡等。

  ·使用技巧

  自问自答、进行提问、案例分析、即兴测试、运用图表、流程图等。

  ·抓大放小

  由于访问员的理解能力不同,对于个别特殊问题或理解特别慢的访问员,可以安排在模拟时重点考察及引导。

  (3)项目培训应具备

  ·条理清晰:事先准备好培训提纲以提高培训条理性;

  ·主次分明:强调重点,举出实例;

  ·适量板书:结合问卷内容进行板书讲解;

  ·气氛活跃:互动式,做到讲得精彩、听得活跃。

  (4)项目培训内容

  ·相关行业的背景知识

  由于市场研究可以涉及到各行各业,每个行业都有各自不同的专业知识,如日用品、汽车、医药等,而访问员对它们未必全部都有基本的了解,所以,适当地介绍一些相关的行业背景知识,可以辅助访问员理解每一个问题的含义,同时也可以使访问员更能听懂被访者的回答。

  ·项目要求

  主要指样本量、被访者条件、研究方式以及对时间进度的要求。

  ·项目工具

  简单介绍示卡、照片等访问工具的构成

  ·问卷内容的详细讲解

  向访问员解释每一个问题的含义以及问题之间的逻辑关系,使所有访问员按照统一和正确的理解进行访问。

  问卷内容讲解部分非常重要,是项目培训的关键所在,可以从以下几个方面入手:

  a.问卷整体结构

  概括每部分的内容,使访问员有一个大致的了解。

  b.题目的讲解

  完整读出问句→分析题意→讲解一般的做法→引入特殊例子→强调关键处理原则。

  c.问卷逻辑

  对前后关联的题目,可以采用流程图的方式突出逻辑关系。

  d.及时总结

  问卷的每个部分结束后,明确本部分的逻辑关系和操作难点,并解答疑问;整份问卷完成后,进行要点总结。

  e.介绍技巧

  如何处理可能出现的情况。

  f.操作规范

  强调访问中应遵守的规则。

  (5)模拟

  模拟是检验访问员是否正确理解每个问题的测试方法。通过模拟可以预先锻练访问员处理各种在访问时可能出现局面的应变能力。模拟效果的好坏取决于扮作被访者的督导是否会百般刁难,和善于积极引导。

  模拟与问卷培训不同,模拟更强调操作原则的实际运用,更突出实际操作的应变手法。

  模拟的操作方式如下:

  ·由有丰富经验的督导充当被访者,模拟小组中的每位访问员分别问问卷中的几道题目,每位访问员逐题记录答案,共同完成一次访问。

  ·由敲门入户开始,一个人提问,其他人补充,共同得出一个标准解释,从而令访问员能够互教互学,一个人犯的错误引导大家去思考并获取经验。

  ·督导控制模拟的进度,密切留意每个访问员的理解程度,及时做好各部分小结。在易出错的地方可以多让几个人练习,并由督导讲解各种可能的情形。

  ·对一些访问技术要求高的项目,在小组模拟完毕后,实行一(督导)对一(访问员)的模拟,逐一过关,力求每位访问员操作统一、规范。

  ·模拟结束后,结合模拟过程有重点地做整份问卷的总结。

  2.试访和陪访

  试访和陪访是检验项目培训结果的重要手段。

  (1)试访

  试访是访问员在项目正式开始前的热身,也可以说是为访问员提供一次“犯错误”的机会,其目的是让督导可以有针对地帮助访问员克服访问中存在的问题,并总结出正确的操作方法,使访问员按统一的标准进行访问。

  试访可分为模拟试访和实地试访:

  模拟试访

  模拟试访是指在公司设置一个与真实访问环境相似的场景,约请与项目规定条件相似的被访者到这一场景中接受访问。

  实地试访

  实地试访是指让访问员在真实的访问环境中进行访问。通常是在公司附近寻找一块区域,在这块区域内给每位进行试访的访问员圈定一个范围,让他们在此范围内完成试访问卷。在选择试访区域时,还必须考虑如下两个问题:

  ·试访区域不再列入该项目抽样范围;

  ·试访区通常在人口密度较大的居民区。

  模拟试访和实地试访的比较

  模拟试访相对来说节约时间和费用,但是它的真实性比较低,暴露问题少,而实地试访恰好相反。另外,实地试访可以练习访问员实地抽样技能和接触被访者技能。通常情况下,如果项目难度不大或问卷不复杂,一般采用模拟试访,相反则采用实地试访。

  试访总结

  试访结束后必须进行试访总结。它可以分为三个阶段:

  第一阶段,由陪访督导在试访结束后,立即对试访访问员进行总结;

  第二阶段,陪访督导对所有试访访问员的问题进行归类和分析;

  第三阶段,培训督导面向所有访问员进行一个全面性总结。

  (2)陪访

  陪访即通过督导跟陪同访问员进行访问,来实地检查访问员的访问态度、操作规范、访问技巧以及对问卷的理解程度。并针对问题进行一对一的辅导,以帮助访问员端正心态和掌握访问技术;同时,促进督导与访问员之间的沟通,提高访问员解决问题的主动性。

  陪访比例

  陪访比例要根据项目要求来确定。通常情况下对新访问员要做到100%的陪访,老的访问员可按比例进行陪访。为保证项目的质量,在资源充沛的条件下最好做到对每位参与项目的访问员进行100%的陪访;如是一些长期项目,还应根据情况安排多次陪访,防止访问员的技术出现习惯性钝化。

  陪访关键

  ·陪访督导应保持清醒的头脑、敏锐的洞察力,清楚项目原则和操作规范的每一个细节,对陪访中遇到的各有关信息及时记录。

  ·陪访督导并非访问的主角,由始至终,访问员是访问过程的控制者。

  ·访问过程中,如无原则性错误不要过多打断访问;必要时候,可以给予访问员一定的帮助。陪访方法

  ·陪访前,事先通知访问员。为避免访问员紧张,可以预先告诉访问员,陪访是希望了解访问员在实际访问中的情形,对访问情况知道得多些,以便总结出更好的访问和培训方法,访问员将是整个过程的主动者,无需紧张和刻意为之。

  ·在陪访过程中,督导始终是一名旁观者的角色,主要观察以下几个方面:

  --留意观察访问员基本的访问技术,如地址的寻找、地址表的记录、入户技巧、位置的选择、场面的主动控制、读题、示卡以及做记录的规范等;

  --留意访问员对问卷的理解程度、问卷各部分所花的时间和出现的问题,及时做好陪访记录;

  --留意地址的寻找过程,以便把不正确的抽样信息反馈给抽样员;

  --留意陪访中被访者提到的与项目有关的市场信息,可能对项目有参与作用,需记录下来并及时反馈。

  ·陪访过程中,适时地给予访问员一些提醒,帮助其形成良好的访问习惯。

  ·在陪访过程中,如出现访问员不会处理的局面时,应先告知适当的方法,让其努力尝试,若没得到解决,再亲自示范解决。这样可以使访问员加深印象,从而提高自身的访问技巧。

  ·在陪访结束后,及时与访问员做总结。

  先让访问员自己谈访问感受和觉得有困难的地方,然后由督导总结访问的情况,包括做得好的方面和存在得不足之处,再针对问卷的要点逐一强调。

  陪访总结

  一个好的小结,应是点面结合、言之有据。一般陪访小结包括以下几个步骤:

  ①访问员自审问卷、地址表,督导审卷。此时可提醒问卷自审、工具齐备的重要性。

  ②访问员自我小结。让访问员自我总结好的、不足、有待提高的方面,不要只问存在什么问题。

  ③督导概述整体情况。概述被访者的合作程度及访问时整体的访问情况。

  ④重点总结以下几方面情况,同时让访问员做好笔记:

  ·入户技术

  介绍语、证件出示、访问位置、主动性、应变力等

  ·访问技术读题方法、追问方法、示卡方法等

  ·问卷理解

  ⑤总结完成后,针对访问员的情况,再次强调最关键之处。在陪访总结时,督导要注意做好以下的工作:

  ·问题讲解要层次分明、主次得当,、准确;

  ·在讲解时可适当询问访问员的意见,但要注意是询问而非逼问;

  ·有的访问员因不知道而出错或有的是知道但做不到或认为没有必要做,所以我们需要在讲明白“为什么”和“怎么样”;

  ·对于访问中未遇到的问题,可以介绍其他访问员好的访问经验;

  ·总结时,善用积极的语言、积极的心态,需要指引而非指责访问员,对做得好的地方要肯定;

  ·对不同性格的访问员,要采取不同的策略,骄者当抑、妥者当扶,掌握好适当的总结力度和分寸,才能保证其后效。

  3.再培训

  再培训是指召集所有参与项目的访问员,对试访和陪访过程中出现的问题进行集中总结。这样不但可以避免其他的访问员出现同样的错误,同时也可以相互交流访问的经验。

篇4:项目执行现场实施的管理:实施阶段

  项目执行现场实施的管理:实施阶段

  四、实施阶段

  1.进度控制

  一个项目的实施不是简单的在规定时间内完成所有的访问,它需要考虑到整个访问,一方面要遵循访问员熟悉访问需要一个渐进的过程规律;另外一方面也要保证收集的数据可以反映每个时段的市场信息。所以实施的进度要做到有计划的、平稳地进行,具体体现在要进行时段及时间上的控制。

  (1)总体时段控制

  一般而言,在一个项目的实施周期中,进度的控制应遵循慢、快、慢的节奏。通常可以分为三个时间段:

  第一时间段:项目开展初期,访问员需要熟悉问卷、掌握访问技巧,所以进度可适量放慢,一般完成样本量的30%;

  第二时间段:项目开展中期,访问员已熟悉问卷,进度可以适当加快,通常可以布置40%~50%的样本量;

  第三时间段:项目开展后期,可能会涉及调整配额、补做问卷、统计数字等工作,应安排较少的样本量,大约20%~30%。

  (2)具体时点控制

  通常对一户人家来讲,不同的时间段留在家中的人群分布是不同的,如白天大人、小孩少,老人多;工作日、在家的人少,周末在家的人多,所以选择不同的时间段进行访问,得到的结果会有所不同,这样很容易造成样本的偏差。最佳的访问时间是所有家庭成员都在家时,这样可以使每个成员得到被访问的机率是相等的。因此,为保证成功样本的随机分布,在安排访问时,应合理安排访问在工作日和节假日的密度,并需留意个别住宅区季节性人员流动的差异。

  有的研究公司,把平时与周末的进度比例定为:周一~五周40%、周六~周日60%,可以借鉴。

  2.实地监控

  项目进度控制受多方面因素影响,如地址、访问员、天气、假期等等,为保证进度顺利进行需做好工作计划和准备应变措施,一般可以从以下方面入手:

  抽样地址

  ·定期检查,及时补充;

  ·与进度管理同步进行,及时了解整体情况;

  ·控制地址发放比例,严格要求访问员珍惜所抽中的地址;

  ·及时了解地址使用情况,一旦出现问题尽早进行补救。

  访问员

  ·制定最低工作量要求和最大工作量控制,制定弹性付酬劳务费标准,做到奖优惩劣;

  ·根据各访问员的实际能力,合理分配工作量;

  ·规定固定的交卷时间,以便及时掌握项目进展现状;

  ·准备后备访问员。

  数据和信息

  ·善于利用项目的抽样、访问员、质量、进度等方面的数据,辅助对进度的控制;

  ·留意任何有关的市场信息和社会氛围,及时应变。

  实地监控

  通过对入户项目的陪访及定点街头访问项目的巡视、店铺观察等多种方式,让督导参与到现场的访问过程之中,从而积累项目管理控制的经验,寻找更加合理的控制项目的方法。

  3.问卷发放、回收和审核

  项目开始实施后,适量、及时地发放和回收问卷以及有效、准确地审核问卷,能帮助督导及时了解项目进程,同时更好地做好项目管理控制工作。

  (1)问卷发放及回收

  为保证问卷的质量,在问卷发放和回收时,需要掌握好问卷完成时间和发放问卷数量的尺度,既要保证正常的进度,又要防止因要求过高、工作量过大而影响问卷质量。

  时间控制

  在安排问卷时,要有明确时间要求,即需在哪个时间段应完成问卷以及具体的交卷、发卷时间。如果项目有样本在时间分配上的要求,也要向访问员明确说明。

  另外,督导安排问卷发放、回收的时间应固定在某一时间段,这样有利于培养访问员准时交卷的习惯,同时也不会影响到督导的其他工作安排。

  对于时间短、任务急的项目,可以安排每天问卷进行发放、回收,这样有利于督导及时掌握进度和配额。

  数量控制

  数量控制需兼顾两方面要求,一是访问员实际能力及其在有效工作时间内能否完成发放的数量,超负荷要求极易导致作弊;二是每一访问员的完成量应尽量平均,减少因某个访问员访问数量太多,其操作习惯会影响到数据的客观性。

  对一个访问员而言,问卷发放的数量控制基本应遵循“少、多、少”的比例,即项目初期应分配较少的问卷;中期可分配较多的问卷;后期由于涉及一些查漏补缺的工作,应相应减少问卷。

  (2)问卷审核

  问卷的审核是指要检查收回的问卷是否符合一定的质量标准。

  审核的标准

  ·字迹清楚

  ·被访者的条件符合要求

  ·无漏问

  ·无逻辑错误

  ·答案合理

  ·追问完全

  审核的方法

  ·访问员的自审

  访问员完成访问后,首先要当场自己审阅整份问卷,检查有无漏问,必要时应及时补问。回家后要细审、整理问卷,在填写清楚无问题后方可交给公司。

  ·督导审核

  第一、督导当场一审。访问员交问卷时,督导应当场审核问卷。主要是针对甄别条件、问卷是否填写完整以及题目间大的逻辑关系和地址的使用情况等。

  第二、督导二审。问卷回收后,再把每个访问员的问卷集中进行全面细审,细审问卷中每道题回答的情况以及问题之间的逻辑关系。

  第三、督导交叉互审。督导互相交换已审好的问卷,进行互审。

  审核技巧

  ·在当场一审时,可通过个别、部分模拟等形式随机抽查访问员的访问规范,以了解其对问卷的实际掌握程度。

  ·将同一访问员完成的问卷放在一起审核,应着重于注意六个方面:

  ①地址:实际访问地址是否与要求地址相吻合(入户访问);

  ②笔迹:所有问卷的笔迹是否不同,检查是否有代答现象;

  ③内容:不同问卷对同一道题的填写内容是否相近,以判断访问员是否有自填的可能;

  ④时间:检查问卷的访问时间分布和跨度是否合理;

  ⑤数量:每日完成的问卷数量是否合理;

  ⑥逻辑:访问逻辑是否合理。

  ·问卷答案是否与项目相关的市场信息变化有关。

  ·可以依据长期的审卷经验,设计项目的审卷大纲,一方面提高准确审卷的效率;一方面可以在前期培训中强调重点。

  审核结果处理

  对出现问题的问卷有如下的方法进行处理:

  ·问题属于可以补救的,如漏问、答案不全等,退给访问员重新补问;

  ·问题属于无法补救的,如问题有前后顺序的要求、配额错等,整个问卷作废。

  4.进程汇报

  每次回收的问卷应做好数量和关键指标的统计,及时通报客户,以便于客户及时了解项目进展,必要时对项目进行调整。

篇5:5S现场管理推进培训课程

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  5S现场管理推进培训课程

  第一部分:定位5S

  5S现场管理,是中国企业应对市场竞争全球化的第一必修课,让我们思考几个问题:

  我们的现场管理做得怎么样?举例说明。

  我们对5S了解多少?谈谈看法。

  我们为什么没有做或没有做好5S?是不懂得、不知道还是不愿意?

  值得反思的几个企业问题:

  当企业取得阶段性成功的时候,容易产生战无不胜的思想;

  当企业效益好的时候,容易忽略管理尤其基础管理的重要性;

  对提高管理水平的方法人云亦云,不实事求是。

  看到成绩,我们感到骄傲,找出差距,可以让我们进步更快。

  我们应该用哪些方法提升企业管理水平?

  ERP?ISO9000?5S现场管理?各种提高经理人管理素质的培训?

  为了让企业管理和国际接轨,很多企业引入了ISO9000质量管理体系。为什么通过了ISO9000还不能让管理达到满意状态,不合格品还是出现?

  为了让自己的企业早日步入企业资源信息化的快车道,很多企业引入了ERP信息管理系统。可是据统计,ERP在我国企业的成功率不到10%。在许多现场管理基础没有构筑、管理人员的科学管理意识没有树立之前,盲目花钱导入ERP必定事倍功半,甚至失败,因为ERP不仅仅是一软件管理工具,更是一种管理思想、一种管理文化。

  第二部分:感知5S

  值得反思的几个误区:

  有些人认为,5S是老话题,已经过时了;

  我们在90年代就已经做完5S了,大家都已经形成了一种习惯;

  我们做5S很长时间了,但效果不好,可能不适合我们的企业。

  什么是现场管理?

  企业员工工作的场所就是现场,对于企业员工在现场工作行为的管理就是现场管理。

  什么是5S现场管理?

  每个企业都有自己的现场管理,而5S现场管理是来自日本企业的现场管理方式,其主要内容是整理、整顿、清扫、清洁、素养。以5S为基础的现场管理就是5S现场管理。

  企业现场管理水平高低的标准是什么?

  制造产品时的理想状态是机器、设备、人、资金、产品、形象、效率、工场、流程、成本等完全没有浪费,与这种理想状态的接近程度标志着管理水平的高低。

  我们要提高管理水平,就要在消除浪费上入手。 我们存在哪些浪费?

  1生产浪费

  在下道工序不需要情况下生产了过多的半成品;

  在没有订单的时候生产了过多的成品;

  没有可操作的标准性文件造成品质不统一;

  2.库存浪费

  提前购买了生产上暂时不用的原材料;

  由于管理不到位造成的原材料过期失效;

  没有及时地处理掉不可能再用的物品;

  3.时间浪费

  寻找物品时造成的时间浪费;

  过多无效的会议浪费了大量时间;

  多余的传叫和废话造成的时间浪费;

  时间安排不合理造成的浪费。

  4.空间浪费

  仓库里放置用过的包装物没有及时地清理;

  工作台的非工作用品占据了大量空间;

  车间里成品半成品没有分类分区标识;

  办公区的过期文件资料;

  5.等待浪费

  去仓库领料不及时会造成等待浪费;

  配件不能及时供应会造成生产等待;

  工具不能及时找到会造成工作等待;

  生产不均衡会造成下道工序等待。

  6.士气浪费

  工作环境影响着员工的工作品质;

  脏乱差的环境不利于提高员工的士气;

  混乱的工场会破坏员工的情绪;

  没有秩序的工场不利于员工人际关系。

  7.流程浪费

  不必要的工作环节,会产生工作的浪费;

  不必要的走动距离会增加搬运的浪费;

  流程设计不合理会产生重复劳动;

  采取了落后的传递方式(包括未充分利用网络的优势)。

  8.停机浪费

  设备突发性停用而导致的机器维修浪费;

  停机造成的生产停顿的损失;

  停机员工不能工作造成没有经济收入;

  停机会延迟交期造成企业信誉浪费。

  以上种种浪费消耗了企业巨大的利润,而这些都是员工做出来的,所以......员工的智慧没充分地挖掘出来是最大的浪费!5S现场管理就是通过让员工参与、改变员工的行为来开发员工的智慧,最终杜绝企业的浪费,提高企业的管理水平。

  第三部分:透视5S

  5S是现场管理的基石。5S可营造出一个“对”、“错”一目了然的环境,使得每个人必须约束自己的行为,久而久之就能实实在在地提升人的品质,从而提高企业的核心竞争力。

  第四部分:理解5S

  正确地理解5S的内涵是用好5S的首要条件。

  5S的起源

  1955年,日本企业对工作现场提出了整理整顿2S,后来因管理水平的提高陆续增加了后3个S,从而形成了目前广泛推动的5S架构。也将5S活动从原来的品质环境扩展到安全、行动、卫生、效率、品质及成本管理等诸多方面。在诸多方面应用5S使其得到大幅度的改善。现在企业中不断推出新的S如6S=5S+安全(Safety),7S=5S+安全+服务(Service)等

  整理的含义1S(SEIRI):

  将有用的东西和无用的东西分开,在岗位上只放置必须物品,将无用的东西清理掉。只留下:

  1、需要的物品

  2、需要的数量

  目的:腾出空间来活用;防止误用

  整理的作用:

  可以使现场无杂物,通道畅通,增大作业空间提高工作效率;

  减少碰撞,保障生产安全,提高产品质量

  消除混料差错;

  有利于减少库存,节约资金。

  使员工心情舒畅,工作热情高涨。

  缺乏整理的浪费:

  空间的浪费;

  零件或产品因过期而不能使用,造成资金浪费;

  场所狭窄,物品不断移动的工时浪费;

  管理非必需品的场地和人力浪费;

  库存管理及盘点时间的浪费。

  整理的推进要领

  整理时,按第一审查和第二审查两手准备进行:

  1.第一审查:在作业现场只要判断无用的内容,就可以扔掉;

  2.第二审查:因为其它部门可能要用,让上司或其他部门领导管理者来看一下,是否能用;扔掉第二审查也判断无用的物品。

  整理的推进步骤

  1.所有的工作场所(范围)全面检查,包括看得到的和看不到的。

  整体无用物品是否散乱;是否放置着不明确标明有用还是无用的物品;是否明确标明无用物品的处理方法;

  角落里或地面有没有放没用的东西;有无不用的台车、大型工装、工具;产品或工具是否直接放在地面上;

  工作场地、操作台、机器上有没有无用的东西;有没有无用的半成品;工具柜中有没有无用的东西;

  办公区域:抽屉和柜子里有没有无用的东西或私人物品;桌子上是否有多余的办公用品或无用物品;电脑里有没有没有过期不用的文件;

   材料架:有没有不用的材料;有没有报废的材料;其它非材料性物品。

  墙上:有没有过期的标语、指示牌;有没有多余的配线、配管;有没有蜘蛛网。

  室外:废弃的工装夹具;生锈的材料;杂草;

  2.制定“需要”和“不需要”的判别标准。

  需要:用的机器设备、电气装置;.工作台、材料架、板凳;使用的工装夹具;原材料、半成品、成品;垫板、盛装器具、防尘用具;.办公用品、文具;使用中的看板、海报;各种清洁工具、用品;文件资料、图表档案;作业标准书、检验用样品等。

  不需要:杂物、灰尘、纸屑、油污;不再使用的工装夹具;不再使用的办公用品;破烂的垃圾筒、盛装器具、纸箱;呆滞料;.过时的报表、资料;损坏的工具、样品;多余的材料;私人用品;蜘蛛网;老旧无用的标准书;老旧的标语;不再使用的吊扇;不再使用的各种挂具;无用的各种管线;无效的标牌、指示牌。

  3.清除不需要的物品。

  原则是区分“使用价值”和“购买价值”。

  4.调查需要物品的使用频度,决定日常用量。

  5.制定废弃物处理方法。

  6.每日自我检查。

  尽量不制造不要的物品。

  不要品都是浪费,有一些是不可避免的,而有一些是可以避免的。我们要分析那些不要品的来源,不断改善我们的工作,尽量避免不要品的产生。

  整顿的含义2S(SEITON)

  每一个必要的物品都有一个放置的地方,每一个物品都放在它应该放置的地方。

  将有用的必要品放在应该放的地方做好标识,以便于任何人取放。

  目的:

  工作场所一目了然;消除寻找物品的时间;井井有条的工作秩序。

  整顿原则之一:三易

  三易:易取、易放、易管理

  整顿的结果要成为任何人都能立即取出所需要东西的状态.

  整顿原则之二:三定

  三定:定位、定数量、定容器

  定位-所有物品都有自己的位置,任何人都能找到。

  定容器-同一类物品选择同一种最适合的容器。

  整顿原则之三:目视化

  目视化:什么、哪里、多少,一看便知

  整顿原则之四:动作经济

  动作经济:减少不必要动作产生的浪费;减少不必要动作产生的浪费;保持舒适的姿势,舒适的动作;双手同时开始和结束动作;运用自然重力而非肌肉;避免“Z”型运动;移动的节奏应该是平稳的;

  整顿的作用:

  提高工作效率;寻找时间零化;异常发生即刻发现(丢失,损坏);

  任何人也能明白要求和做法;操作结果的标准化。

  缺乏整顿的浪费:

  寻找时间的浪费;停止和等待的浪费;认为没有而多余购买的浪费;计划变更而产生的浪费;交货期延迟而造成的浪费。

  整顿的推行要领:

  彻底地进行整理;

  确定放置场所,注意不要妨碍其他物品,并且规定放置顺序以便容易拿出来;

  规定放置方法;

  进行标识。

  整顿的推进步骤

  1.落实前一步骤整理工作

  整理工作没落实则不仅空间浪费,而且零件或产品会因变旧不能用而造成浪费;连不要的东西也管理会造成浪费(如库存管理和盘点都会比较麻烦)。

  2.布置流程,确定置放位置

  3.规定放置方法

  以类别形态来决定物品的放置方法。

  立体放置,提高收容率。

  放置物品必须先入先出。

  危险场所要隔离。

  放置方法原则上为平行,直角方法。

  不超过规定的范围。

  在放置方法上多下功夫。

  清扫用具以挂式方法放置。

  4.划线定位

  5.标识场所的物品

  放置场所和物品原则上一对一标识

  标识要包括现场的标识和放置场所的标识

  在标识方法上要多下功夫:容易变更的标识和颜色的标识要活用。

  表示方法:标签、显示板、现场、表示在境界线带上。

  整顿的检查要点

  是否规定并表示放置场地;是否遵守直角、平行;放置方法是否存在危险;

  放置场地是否按每个种类进行区分放置;

  工具是否标准化遵守“马上取得” “立即归位”的原则。

  是否是最小限度的需要量;是否规定了半成品的放置场所;

  是否明确表示半成品的名称和数量;半成品放置规律,先入先出;

  合理的搬运,方便作业者;半成品移动过程中谨防损伤。

  不良品放置应用红色标示,一旦判定为不良品,应立即将其放入指定场所。

  架子上有无分类标识;架子上有无物料标识

  定最高库存和最低库存;先进先出;包装箱上是否标识物料、数量。

  通道是否有标识;标识物、揭示物是否容易看到

  地面上是否有突起物;有无容易打滑的场地

  电脑里文件是否分类、简洁;文件柜中文件夹是否按顺序排列、易拿易放;办公用品是否定位

  放置场所:扫把、拖把、一般说比较脏,勿放置明显位置;不可把清扫用具放在配电室、交通要道处。

  放置方法:尽量采用悬挂式放长杆工具;小件工具放在柜中定位。

  清扫的含义3S(SEISO)

  目的:

  清除脏污,保持工作场所干干净净,明明亮亮。

  清扫的作用:

  使工作场所无污秽、尘垢;使员工感受清新的工作氛围;缺陷表面化,稳定品质;让设备保证完好可用;

  出现问题并不可怕,可怕的是对经常出现的问题习以为常,视而不见。我们要把问题当作财富,我们要从问题中找到改进的机会。很多时候我们都认为我们做的一切都很正常,便不再想着改进,其实,只要我们肯动脑筋,便可以找到更好的工作办法。有时候你会发现,看起来很难解决的问题,找到原因之后很容易就解决了。技术创新不仅仅是那些科技人员的专利,处处都可以改进,人人都可以创新,我们不仅要扫除看得见的垃圾,我们还应扫除看不见的智慧的垃圾。满足现状、不求进取就是智慧的垃圾,我们要把它们清扫掉。 5S改造的不仅仅是物,更主要的是改造人。当你想进步、想改进的时候,你每天都有进步和改进的机会。5S是通过改造物来改造人的积极活动,5S工作做好了,不仅创造了一个优质的工作环境,还建立了一支积极进取、乐观向上的员工队伍。

  清扫的推行要领

  最高领导以身作责;人人参与;责任到人;与点检、保养工作充分结合;杜绝污染源,建立清扫基准。

  清扫的原则:三原则

  1、扫黑:即扫除垃圾、灰尘、粉 尘、纸屑、蜘蛛网等。

  2、扫漏:即扫除漏水、漏油、漏 气、漏处理等。

  3、扫怪:即扫除异常之声音、温 度、震动等。

  清扫的步骤

  1、确定清扫对象

  2、安排清扫人员

  3、确定清扫方法

  4、准备工具

  5、清扫

  确定清扫方法

  1、选择清扫工具

  2、每天5分钟清扫活动

  3、制定清扫程序,以实现高效率

  4、清扫=检查

  清扫的检查要点

  是否有水、油流淌、堆积;

  是否被纸屑、油或灰尘污染;

  各部位是否被铁屑或油污染;

  上面、下面、里面脏不脏;

  标签脏不脏;

  通过清扫是否会发现设备管理的微小缺陷;

  架子或工作台上是否积存垃圾;

  照明器具上是否积存灰尘;

  机器设备是否运转正常,有无异常的噪音或振动;

  工作服脏不脏,工人的头发长不长;

  作业台或抽屉中有没有食物或食物渣。

  清洁的含义4S(SEIKETSU)

  将前3S实施的做法制度化,规范化,并贯彻执行及维持成果。

  目的:

  通过制度化维持成果,并显现异常所在。

  5S一旦开始,不可在中途变得含糊不清,如果没能贯彻到底,会形成另外一个污点,这个污点也会造成公司内固定而僵化的气氛。员工会认为“公司做何事都会半途而废”,“反正不会成功”,“应付应付算了”的思想,要打破这种僵化,唯有坚持贯彻到底。经过长时间的烙印,需要花一定时间来改正。

  清洁的推进要领

  落实前3S的工作

  制定目视管理,颜色管理基准

  制定点检方法

  制定奖惩制度,加强执行

  维持5S意识

  高阶主管经常带头巡查,带动重视

  清洁的作用

  维持,将整理、整顿、清扫取得的效果维持下去;

  改善,将其效果持续改善,达到更高的境界。

  清洁的原则:三不原则

  1、不恢复脏乱

  2、不制造脏乱

  3、不扩散脏乱

  清洁的持续:

  1、确定3S责任人

  2、将3S溶入每日工作中

  3、检查维护成效

  4、工厂5S评分标准

  5、办公室5S评分标准

  素养的含义5S (SHITSUKE)

  人人依规定行事,养成好习惯,即使在无意识下也能遵守。

  目的:

  改变人的质量,养成工作认真的习惯。

  素养的含义

  从日语的字面上看,素养是把身体变得美丽的意思。这正是素养的基点,就是把身边收拾得整整齐齐,不给对方留下不良感觉。一般在社会上,素养指在是否遵守礼节和社会公德。在企业里,就是指企业纪律,如果不确立企业纪律,如果不确立纪律,企业工作就很执行下去。

  在5S活动中,我们不厌其烦的指导员工做整理、整顿、清扫、清洁,其目的不仅是让员工将东西摆好,擦干净而已,更主要的在于通过细琐简单的动作,潜移模化,改变气质,养成良好的习惯。

  素养的推进要领

  1.持续推动前4S至习惯化

  作为主管不断教导部属,加强前4S的执行和改善,以改变行为习惯。

  2.制定共同遵守的有关规则、规定。

  作业要点

  安全卫生守则

  服装仪容

  礼貌运动须知

  3.制定礼仪守则。

  语言礼仪

  电话礼仪

  仪表礼仪

  行为礼仪

  4..教育训练(新进人员加强)

  新人培训,5S推行手册,行为约定。

  早会制度,提升共识。

  日常在职训练。

  实施自主改善活动。

  5.推动各种精神提升活动(早会,礼貌运动)

  推进素养的有效工具:

  1、宣传报刊

  2、口号

  3、摄影摄像

  5、5S手册

  6、5S月

  公司一天的修养要求

  1.问候/礼貌语

  您好! 早晨好! 下午好! 大家好!

  2.集合全体员工进行班前会(早会)

  确认今天的工作内容;点检材料、机械设备;正确使用保护用具。

  3.铃声响起同时开始作业

  使用规定的材料;使用规定的机械设备;遵循规定的方法。

  4.在午间食堂的举止

  铃响后开始洗手;按秩序排队;准备好饭卡;收拾好剩饭剩菜倒入制定地方。

  5.下午恢复干劲

  预备铃一响就进入工作岗位;

  6.必须在规定的时间及规定的场所内休息

  用过的纸巾,丢进规定的拉圾桶;在规定的场所内抽烟。

  7.下班前进行清扫

  确认明天的工作;收拾整齐零件、材料;点检保养各类工具;注意有无隐患。

  8.下午恢复干劲最后与大家道一声“辛苦了”。

  在工作中遇到困难是非常正常的事情,关键是用什么样的态度对待困难。我们每一个人在遇到困难的时候要学会用根源分析的方法去找解决问题的办法。

  第五部分:推进5S

  自从日本企业利用5S和品质圈两大法宝在二战后迅速崛起之后,5S也被世界众多企业作为现场管理的基础纷纷效仿,可同样是以5S为基础,表现出来的水平却相差悬殊,有的井井有条,生机勃勃;有的徒有其表,一片混乱......

  任何事情的成功都是有一定的规律的,只要按规律做,就一定能成功,5S也不例外。

  为什么有的企业引入了5S现场管理还做不好?

  领导重视不够。5S改变的是人的习惯,而人的习惯又是最难改变的,所以如果没有领导决心支持,5S就失去了推动的动力。

  定位不对。 把5S当作打扫卫生,而不是当作重要的经营战略;既然是打扫卫生而不是生产,当然有空时做,忙时就不做了。

  方法不对。国内许多企业热衷于口号、标语、文件的宣传及短暂的活动(运动),似乎相信在厂区多树立一些诸如“员工十大守则”就能改变一个人,提升人的品质。 其实5S是现场管理基础,是一系列科学又可操作的方法。

  没有认识到做好5S对企业带来的好处和做不好5S会给企业带来不利后果。

  没有具体的可操作的工作标准,让员工无所适从。

  没有明确的职责分工。

  没有相应的考核措施与激励、惩罚制度。

  没有持续的动力源。

  怎么样才能把5S在企业里推行成功呢?

  从什么时候开始?在多长时间内达到什么样的效果(项目成功标准)?由谁来负责实施?项目考核的时间和方法?召开开始大会?何时对无用的物品进行整理整顿?

  使整理后的整顿方法标准化(不同部门方法不同)

  作成5S方法教材

  设定清扫时间(指日常清扫和一月一次的大扫除)

  5S巡视的时间和方法

  5S的考核办法和奖惩标准的制定

  对车间和部门管理者的说明和教育

  对员工进行说明和教育

  在改进前照相

  改进后也要照相

  对同一区域和同一物品要在同一方向照同一范围

  把照相的结果进行公布

  问题思考:......

  1、该物品是需要的吗?

  2、如果是需要的,是需要这么多的数量吗?

  3、如果是需要的,它需要放在这里吗?

  给所有物品确定位置

  计算固定位置率,用%表示(定置率=固定的物料数/现场的物料数)

  作成现场的区划位置图

  作成各区规划图的明细表

  作成定置管理用的检查表,在各区划地作○×表示

  用检查表上记入的○数计算定置率

  一周核查一次,计算定置率,并张贴

  标识企业平面图、车间或部门平面图

  标示通道、停车区;

  标识机器的运行状态;

  标识材料、部件仓库的位置(No. A\B\C);

  标识材料、部件架的物料名称;

  材料、部件装箱时的摆放方法;

  标识最高、最低库存量;

  予以公布

  机器设备操作、保养、维护卡;

  在计量表上标识上限和下限;

  把所有的5S进展情况及时公告;

  公布本部门5S方针、工作计划、 5S进度;

  公布本部门5S改进前后的变化;

  公布创新小组名称、项目、成功事项;

  公布问题根源分析方法;

  公布各部之间的流程关系,要具体、容易操作,任何人按同一标准做都会有同样的结果;

  制定检查标准,予以公布。

  第六部分:练习5S

  我们没有第二次机会,建立第一印象;提升品质,降低不良,在整洁美观有序的工作场所中不良品会非常显眼,从而能及时得到改善。

  减少浪费,降低成本,物料可以得到有效的利用,自然会降低成本。

  确保交期,顺利交货。清爽的工厂,每个人都愉快的工作,物品清清楚楚一目了然,机械设备保养良好,运行正常,交期自然不会延误。

  创造安全的工作场所。清洁整齐的工厂,危险点有隔离管制,并做醒目的标识,会让人安心。

  管理气氛融洽,工作规范。人人有素养,现场工作的人际关系良好融洽和谐。创造优质的令人心情愉快的工作环境,提高工作效率,提高员工的素质,把普通员工由螺丝钉变成了发动机。

  核心竞争力......人人养成积极主动发现问题解决问题的好习惯,增强员工执行力,把全体员工的智慧充分地挖崛出来,从而大限度地提升企业的核心竞争力。

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