房产项目销售结束工作流程

　　房产项目销售结束工作流程

　　1.销售资料的整理和保管

　　销售部门及有关部门销售、法律文件分门别类整理，由相关部门分别保管。

　　保管方法：建立档案柜，电脑资料库。

　　2．销售人员的业绩评定

　　销售人员的业绩评定原则上按年度和项目进行。评定的主要依据有：（1）接洽总人数；（2）成交数；（3）顾客履约情况；（4）顾客投诉率；（5）直接上级的评价。

　　3．销售工作中的处理个案记录

　　即将特殊个案（特批优惠、改名、转让、投诉、纠纷等）的处理情况整理记录并保留有关凭证，以备忘查询。

　　4．销售工作的总结

　　销售工作总结是销售工作的一个必不可少环节。总结整个项目或一段的销售得失，以便进一步提高销售人员的业务水平。不断改进销售工作。同时为以后开发的项目的设计、建造和广告策划工作借鉴。

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篇2：房产公司按揭办理流程(3)

　　房产公司按揭办理流程（三）

　　准备工作

　　与财务核对首期款

　　联系银行、律师确定按揭时间

　　联系业主：确认年限、贷款额：通知办理按揭时间、地点、携带资料（见附表）

　　制表传真至银行、律师并复印给财务部有关人员

　　准备有关资料及代收抵押费用收条

　　现场办理

　　客户仔细阅读买卖合同、按揭合同等所有按揭资料

　　请将收据原件交本公司财务人员核查，未交清首期款，请向财务人员缴纳，若收条未换取收据，请向财务人员换取。

　　签名后的所有按揭连同身份证复印件（二份），存折帐号复印件、收入证明原件交律师复查，若有不明之处可向本公司人员、银行人员及律师查询。

　　请于律师处交纳见证费、抵押登记费；请向保险公司交纳保险费。

　　请将公司营业执照、法人代表证明书、委托书、身份证复印件（三份）、收据复印件（一份）交本公司人员。

　　客户应持有的资料有：律师事务所所开据的收款收据、保险公司开出的保险单附本及保险费收据。

　　按月供款的银行规定说明。

　　银行审批及国土局登记

　　将业主资料（已经律师见证）送银行审批，之后取回买卖合同，贷款合同、抵押申请书。

　　国土局登记所需资料：买卖合同、贷款合同、抵押申请书、付清楼款证明、业主公司营业执照、法人代表证明书、委托书、身份证复印件。

　　将已作登记的资料送银行（买卖、贷款合同各二份）及公司存档

　　备注：若业主为外籍公司，则……

　　通知业主领取贷款合同一份、抵押费用收据

　　按揭登记表

　　To：按揭银行

　　财务部

　　律师事务所

　　时间：

　　按揭地点：

　　贷款合同号买卖合同号业主姓名房号购房总价（元）已付首期（元）贷款 （万元）期限电话房屋面积地址身份证号码

篇3：房地产公司员工请假流程(3)

　　房地产公司员工请假流程（三）

　　假期与部门经理联系

　　假后病假单交考勤人

　　（一）病假

　　二天以下（含两天）

　　本人填写请假单

　　部门经理

　　审批

　　两天以上至一周以下

　　本人填写请假单

　　部门经理

　　审批

　　主管副总审批

　　（二）事假

　　一周以上（含一周）

　　本人填写请假单

　　部门经理

　　审批

　　主管副总审批

　　总经理审批

　　三天以下

　　本人填写请假单（附会议通知复印件，常规例会除外）

　　部门经理批准

　　（二）公假

　　部门经理确认

　　总经理批准

　　本人填写请假单

　　三天以上（含三天）

　　本人二周前填写请假单

　　部门经理确认

　　部门经理由主管副总确认

　　（三）婚假

　　（四）丧假

　　部门经理确认

　　本人填写请假单

　　本人填写请假单

　　部门经理确认

　　办公室、财务部审核报销

　　（五）探亲假

　　怀孕后要求照顾调动岗位或在家休养

　　本人填写申请单

　　一月前交部门经理

　　行政会讨论

　　主管副总批准

　　产前假或产假

　　本人一月前填写请假单

　　部门经理确认

　　主管副总长确认

　　（六）产假

　　本人一月前通知办公室、部门经理、主管副总

　　产假期满后上班

　　总经理审批

　　本人一月前填写请假单

　　长产假

　　本人一周前填写请假单

　　部门经理确认

　　主管副总

　　（七）计划生育假

　　注：（1）凡涉及婚假、丧假、探亲假、产假、计划生育假等，在填写请假单前本人向办公室咨询有关政策和假期天数。

　　（2）各类请假按上述流程办妥手续后，请假单一律交办公室备案考勤。

请假审批单

部门		姓名		申报时间
假别	事假□病假□ 公假□婚假□ 丧假□生育假□年休假□其它□	请假 事由
时间
批准人	部门经理	主管副总			总经理

注：此单存办公室，作为考勤依据

篇4：凯旋新世界销售接待流程说明

　　凯旋新世界销售接待流程说明

　　1、大门：

　　细则：①当客户到达凯旋门时，保安应立即用对讲机通知销售中心的置业顾问；②礼仪保安为客人敬礼及开车门，特别是在雨天或暴晒天气要为女士打伞；③置业顾问在接到讯息后应快步走出来迎接客户。

　　标准：热情有礼，自然大方，不卑不抗。

　　目的：让客户感受到自已得到尊重。

　　2、销售通道：

　　细则：①置业顾问笑脸迎客，陪同客人时可询问客人贵姓，并及时递上自已的名片，了解客人是否第一次来凯旋，气氛轻松自如，让客人感受大气，高贵；②温馨提示客人注意通道梯级，如有小孩和老人，可适当地扶搀。

　　标准：热情有礼，自然得体，不卑不抗。

　　目的：让客人感受到凯旋的高贵。

　　3、销售中心：

　　细则：①入销售中心大门时，门童应给客人开门，并亲切向客户问好；②其他在前台的置业顾问同事应双手递上销售资料给客人；③有礼貌地引领客人到模型处作详细介绍。

　　标准：热情有礼，专业互动。

　　目的：令客户感受到全体的置业顾问都是为他服务，也令客户对凯旋项目有初步的了解。

　　4、模型讲解：

　　细则：①简单清晰地介绍我楼盘所在的地理位置、总体规划、园林设计、户型设计、公建配套。

　　标准：清晰、专业。

　　目的：让客户清楚知道我楼盘的情况。

　　5、电梯大堂：

　　细则：①从模型到电梯间时温馨提示客户注意地滑、楼级，适当的时候也可扶持一下老人家及小孩；②请客户坐在沙发上，把鞋套递给客人，最后才轮到自已；③动作利索地穿上鞋套，并在前面引领到达电梯间。④由置业顾问亲手按电梯，并作简单介绍，如：电梯大堂，架空层，人车分流等等。⑤在电梯内，如果客人不多的情况下，还可简单介绍样板间的情况。

　　标准：热情有礼，主动大方。

　　目的：避免客户在梯间感觉到噪声，而温馨提示又令客人倍感关注。

　　6、示范单位：

　　细则：①有针对性地引领客户看样板间，客人提出的疑问要及时回答，不要用否定的字眼或语句，实在无法回答的问题，可先用笔纸记录，跟客户解释稍后再解答；②无论对待哪一类型的客户，置业顾问都不能表现出不耐烦的神情；③如在同一样板间出现多组客人在看时，应引领客人到别的样板间。

　　标准：耐心，热情，专业，技巧灵活掌握，注意客人的身体语言的反映。

　　目的：让客人看到凯旋的最美好的东西并产生购买欲。

　　7、模型区：

　　细则：①再作简单介绍，解答客人的一些疑问；②提示客人洗手间的位置。

　　标准：清晰，主动，专业。

　　目的：进一步加深客人对楼盘的了解。

　　8、洽谈区：

　　细则A：①引领客户到洽谈区，安排客户坐下；②由其他置业顾问端上茶水；③详细而有针对性地介绍客人心目中的理想户型。④对于没有意向的客户，置业顾问不能催促客户下定，并有礼貌地留下客户联络电话，方便以后跟进。⑤遇到自已把握不到或一些解答不了的客户问题时，可寻求其他同事帮忙，促进成交。

　　标准：热情有礼，耐心专业。

　　目的：体现团体服务协作精神，再次提升客户购买的信心。

　　9、送客

　　细则：①主动帮客人把资料有纸袋装好；②做好客人的入场资料，及信息来源；③陪同客人走出凯旋门，并礼貌道别；④如遇下雨及暴晒天气，可帮客人打伞，直至客人离开。

　　标准：全程跟时，提供优质的服务。

　　目的：让客人对凯旋服务赞叹不已，为将来他购买埋下伏笔。

篇5：VK地产项目成本管理工作流程指引(成本部适用)

　　VK地产项目成本管理工作流程指引（成本部适用）

　　一、主要职责：

　　1. 工程结算管理；

　　2. 现场签证管理；

　　3. 设计变更管理；

　　4. 产值、资金计划审核，付款台帐建立；

　　5. 投标报价，合同价格审核；

　　6. 成本动态管理；

　　7. 现场临时任务。

　　二、基本原则

　　1. 工程造价确定原则(顺序优先)

　　■ 甲方限价

　　■ 合同价

　　■ 中标价(或三家比价最低价)

　　■ 合同规定确定方式

　　■ 市场询价

　　2. 造价工程师行为准则

　　■ 成本责任优先

　　3. 现场签证、设计变更事前办理原则

　　三、操作流程

　　1.工程结算管理

　　(1) 工作内容

　　■ 园区管网工程结算；

　　■ 绿化造园工程结算；

　　■ 装饰工程结算；

　　■ 外委工程结算；

　　■ 零星工程结算；

　　■ 工程竣工结算；

　　■ 工程结算定案单填写；

　　(2) 工作条件（前提）

　　■ 经办人出具工程结算工作交接单，非包死工程附两份结算书，必要时应附竣工图；

　　(3) 工作流程

　　(4) 需注意检查事项

　　■ 结算资料必须齐全--结算工作交接单、结算件2份、全部签证变更及洽商原件、竣工图（如需要）；

　　工程结算工作交接单需注意事项

　　■ 工程结算工作交接单各项内容须填写完整；

　　■ 工程结算工作交接单中工程质量必须达到合同规定内容；

　　■ 存在合同外增减工程，需有项目部或设计部相关人员签字，并至少有相应部门经理签字，审批权限按现场签证和设计变更权限处理；

　　■ 提供工程结算工作交接单同时宜由工程组提供承包方联系方式；

　　■ 以上各项存在不清晰、不明确现象退回经办人；

　　关于现场签证、设计变更、竣工图需注意事项

　　■ 现场签证和设计变更单顺序号不连贯、公章及签字不全，验收栏中无施工后完成情况不得作为结算书附件参与结算；

　　■ 竣工图须主办工程师及项目总经理或设计部经理签字、确认；

　　结算工作注意事项

　　■ 结算前必须认真阅读合同不少于一遍；

　　■ 结算前必须向施工单位说明我公司的复审制度；

　　■ 结算前原则上造价工程师应先核算工程量；

　　■ 与施工单位审核结算前须共同约定简明工作计划，且双方签字确认后附在结算件上；

　　填写结算定案单需注意事项

　　■ 在结算定案后结算定案单经办人需留相关人员联系方式；

　　■ 结算定案单公章必须与合同原件上的公章一致；

　　■ 工程结算定案单中建筑规模、单位造价必须填写齐全；

　　■ 上报结算定案单后需附两份按规定修改完毕的结算书，具体格式按后附表格规定；

　　(5) 权限

　　10万元以下报项目总经理签字后送财务副总；

　　10万元以上报项目总经理签字后报经成本管理部经理签字，然后送财务副总；

　　(6) 参考文件

　　《预结算管理办法》

　　《结算样表》

　　2.现场签证管理

　　(1) 工作内容

　　1. 对以下内容确定造价；

　　■ 施工过程中出现的各种技术措施处理；

　　■ 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；

　　■ 发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程；

　　■ 施工过程中出现的奖励和索赔问题；

　　2. 同施工单位共同确认签证单；

　　3. 确定签证原因及责任归属；

　　(2) 工作条件（前提）

　　■ 工程组或设计部提供现场签证单；

　　(3) 工作流程

　　不合格

　　合格

　　(4) 现场签证单需注意检查事项

　　■ 各项内容填写完整；

　　■ 变更原因、内容明确：作法标识明确，可以清晰计算工程量，增减工程表示清晰,可以清楚分清签证最终变化结果是材料替代、建筑作法细化、设计缺陷弥补、增加零星工程。签证内容的表述以第三者可依据此单独立确认工程量和变更工程单价为原则；

　　■ 提出部门及签证原因必须明确；

　　■ 甲方主办人必须签字；

　　■ 现场工程量已由楼盘工程师及监理复核完毕，成本组人员可对现场工程量进行抽查核对。

　　以上各项存在不清晰、不明确现象退回经办人；

　　■ 严禁后补现场签证，如发现,现场成本工程师应知会项目总经理、成本管理部经理；(后补指超过规定时限补办现场签证，特别是在竣工前集中补办)；

　　现场签证单台帐说明(具体格式见附表)

　　■ 汇总表按合同分类，同一合同对应内容按土建、水、电、暖分项工程分数量、金额汇总；现场签证编号规则见<沈阳公司成本管理软件管理规范>

　　■ 明细表按相关合同对应的单体项目分类

　　(5) 权限

　　2万元以下项目总经理签字生效；

　　2万元以上必须报成本管理部部门经理(签字栏中注明报成本管理部)；

　　(6) 常见问题解决办法

　　■ 签证内容涉及市场定价材料或工艺；

　　解决办法：1.若属于甲控、甲供材料，则以相应价格为准；

　　2.非甲控、甲供材料，且金额在五万以下，由甲方经办人提供并由工程组确认三家以上且不少于需确定厂家或施工单位的数量一倍的供应商名单（短名单），造价工程师主持同时报价并复核报价条件是否一致，若一致，选报价最低一家；否则退回经办人重新报价；金额在五万元以上，由工程管理部招标确定厂家及价格；

　　■ 签证内容涉及质量和效果如何确定；

　　解决办法：工程组或其它部门提供的签证单所涉及的质量和效果，成本人员可视为公司其它部门认可，公司可以接受的质量和效果；成本人员有权利对存在的质量问题提出置疑；

　　(7) 参考文件

　　《设计变更及现场签证管理办法》

　　《签证登记台帐》

　　3.设计变更管理

　　(1) 工作内容

　　■ 由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；

　　■ 由于发包单位设计部改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；

　　■ 由于工程管理部、项目经理部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；

　　■ 由于销售部、客户服务中心、业主要求提出变更，而导致做法变更、材料代换或其他变更事项；

　　■ 确定变更原因及责任归属；

　　(2) 工作条件（前提）

　　■ 工程组或设计部提供设计变更单；

　　(3) 工作流程

　　不合格

　　合格

　　(4) 设计变更单需注意检查事项

　　■ 接收设计变更后首先造价工程师应对设计变更的合理性进行初步复核，并有责任提出修改意见；

　　■ 各项内容填写完整，特别需注意施工单位、变更范围等，变更内容做法标识明确，增减工程标识清晰。变更内容的表述以第三者可依据此单独立确认工程量和变更工程单价为原则；

　　■ 提出部门及变更原因须明确；

　　■ 甲方主办人须签字；会签栏中各部门均确认完毕，无反对意见；

　　以上各项存在不清晰、不明确现象退回经办人；

　　■ 严禁由乙方起草变更单、后补变更单，如发现,现场成本工程师知会项目总经理、成本管理部经理；(后补指超过规定时限补办现场签证，特别是在竣工前集中补办)；

　　设计变更单台帐说明(具体格式见附表)

　　■ 汇总表按合同分类，同一合同对应内容按土建、水、电、暖分项工程分数量、金额汇总；设计变更编号规则见<沈阳公司成本管理软件管理规范>

　　■ 明细表按相关合同对应的单体项目分类

　　(5) 权限

　　5万元以下项目总经理签字生效；

　　5万元以上必须报成本管理部、设计工程等相关职能部门。

　　(6) 常见问题解决办法

　　■ 图纸无甲方部门或人员确认；

　　解决办法：返回经办人；

　　■ 变更内容涉及市场定价材料或工艺；

　　解决办法：同签证相关内容处理方式相同；

　　(6) 参考文件

　　《设计及变更签证管理办法》

　　《设计变更登记台帐》

　　4. 产值、资金计划审核

　　(1) 工作内容

　　工程竣工结算付款审批表填写内容

　　■ 填写施工单位原报预算造价(序号一)；

　　■ 填写结算造价(序号二)；

　　■ 填写保修款比例及金额(序号四.1)；

　　工程进度付款申请表填写内容

　　■ 填写＜审定产值＞栏内全部内容；

　　■ 注意审核＜合同签约总价款＞及＜调整后的合同总价款＞；

　　■ 若存在甲方分包项目将该产值扣除；

　　资金计划收集及编制（此职能归属最终以项目总经理的安排为准）

　　■ 按咨询单位提供的结算文件、楼盘工程师提供工程进度情况，复核各家的产值，按合同付款条件编制资金计划；

　　■ 主体以外且楼盘工程师可简单拆分造价的项目的资金计划，由楼盘工程师提供项目及资金计划，造价工程师收集各位楼盘工程师的资金计划并汇总后编制总资金计划；

　　■ 楼盘工程师无法简单拆分造价的项目由造价工程师负责拆分进度产值，编制资金计划；

　　■ "七 支付质保金"项目资金计划由客务服务部提供；

　　■ "八 营销推广费、十 现金流入"项目资金计划由销售部提供；

　　■ "九 售后服务费"由客户服务部提供；

　　(2) 工作条件（前提）

　　■ 经办人提供工程竣工结算付款审批表或工程付款审批表；

　　3) 工程付款流程（成本部内部流程）

　　资金计划收集及编制流程

　　(时限：每月25日报下月资金计划)

　　(4) 需注意检查事项

　　工程竣工结算付款审批表（成本部内部流程）

　　■ 复核合同履行情况，与合同规定相应的合同付款比例是否相同；

　　■ 项目经理部内容填写完整，项目总经理已经签字；

　　■ 复核现场实际工程进度；

　　■ 以上各项存在不清晰、不明确现象退回经办人；

　　工程付款审批表

　　■ "经手人"以上（含）填写完整；

　　■ 合同履行情况与合同规定一致；

　　(5) 权限

　　工程竣工结算付款权限

　　5万元以下项目总经理签字生效；

　　5万元以上必须报经成本管理部；

　　(6) 常见问题及解决办法

　　■ 工程进度付款审批表上月产值无法确定如何填写？

　　解决办法：至少填写"累计完成产值合计"一栏；

　　(7) 参考文件

　　《资金计划表》

　　《工程付款审批表》

　　《工程竣工结算付款审批表》

　　5. 投标报价(含三家比价)，合同价格审核；

　　(1) 工作内容

　　■ 招标文件中造价条款的拟定，工程量清单招标中工程量清单的编制(外委咨询公司的工程量清单负责核定)；

　　■ 定标中造价条款的审定，并确定最低报价；

　　(2) 工作条件（前提）

　　■ 项目确定，图纸基本完整；

　　(3) 工作流程

　　(4) 需注意事项

　　■ 图纸是否有设计部、工程管理部经理或以上人员签字；

　　■ 图纸细部尺寸是否足以核定造价；

　　■ 招投标及合同造价的确定宜首选总价包干形式，其次选用单价包干形式(或按现行的当地定额结算)；

　　■ 工程量清单招标中造价条款一定要明确，投标方有按图纸及现场情况复核工程量清单的义务，并最终对工程量清单承担风险；

　　■ 相关部门提供的厂商或施工单位的名单（短名单）不少于三家且不少于需确定厂家或施工单位的一倍；且在发标前要求主办部门确认投标或比价单位的资质；

　　■ 定标中需复核各家投标条件是否一致；(投标条件包括：施工条件、工程量、产品规格、施工标准等)；

　　■ 非特殊情况造价人员不再与厂家或施工单位协商造价，对报价不实的厂家或施工单位提出警告后，二次报价仍高于市场价格0.5倍或低于市场价格0.5倍，该次报价作废，并通告各成本人员，取消该厂家对万科投标报价的权利；

　　■ 最低报价确定原则：工程量清单报价中总价最低；单价包干报价中应预估实际各分部分项工程比例统一虚拟工程量后，采用综合报价最低的报价，采用单价包干形式应特别注意预计增加材料用量最大的材料单价；

　　■ 甲控材料管理应参照招投标管理规定执行，并建立台帐；

　　(5) 权限

　　5万元以下项目部负责；

　　5万元以上工程管理部负责；

　　(6) 参考文件

　　《集团工程招标管理办法》

　　《网上采购管理办法》

　　6. 成本动态管理

　　(1) 工作内容

　　■ 以成本指导书内容指导项目部有关造价工作；

　　■ 每周、月按规定格式报表；

　　■ 现场零星材料限价；

　　(2) 工作流程

　　(3) 注意事项

　　■ 当月发生签证、变更单笔造价超过5万元，应于当周报成本管理部；

　　■ 材料限价应建立台帐；

　　■ 每月报表中签证、变更应按合同分类；

　　■ 重大变更应说明原因；

　　■ 当需调整目标成本，要严格覆行目标调整审批流程。 范围：与成本指导书的成本科目相比发生增减(不含签证、变更的工程内容、合同)，非市场因素调整目标成本单价(调整材料选型、品牌、档次，调整常规费率等)；

　　(4) 参考文件

　　《项目成本月报表》

　　7. 现场临时任务

　　(1) 工作内容

　　■ 配合其它部门工作(成本咨询)；

　　(2) 注意事项

　　■ 现场成本工程师的临时任务原则上应以不超出现场成本工程师岗位职责说明书的范围为标准，如确有偶然性超出也应是以与成本相关为原则；

　　■ 现场临时任务每周不宜超过二个工作日且每月累计不应超过五个工作日，出现超过现象应向项目部或人力资源部书面说明情况；

　　四、补充说明

　　(1) 本指引由成本管理部负责解释、修订；

　　(2) 本指引中所有参考文件均由成本管理部提供；

　　(3) 本指引属公司成本管理重要体系文件之一，持有人不得复印、拷贝、转借公司外部人员，并对本指引内容负有保密责任