装饰工程公司客户服务工作细则及管理规定

　　装饰工程公司客户服务工作细则及管理规定

　　为了加强公司对信息资源的管理及提高签单成功率，以跟单记录表为实物记载有据可循，特制定如下规定：

　　(一)客户资源的登记、派单

　　客户资源的收集渠道由上门客户(包括来电话咨询的客户)、业务员带单客户、公司派单客户等组成。故所有的信息资源必须跟单登记，否则以50元/次罚款论处;然后由设计师上报主管，主管进行统一管理，并派单给设计师。其他任何人不得私自派单，否则以200元/次罚款。

　　1、凡是装修客户，由前台人员接待洽谈，了解情况后前台反映给设计部，视设计师工作量合理安排服务，登记客户来访记录。谁接待的客户设计谁负责跟单，并每次将设计沟通详情都填写《跟单记录表》，直到客户已签合同或另找他人装修为止。

　　2、凡是业务员的客户，必须及时跟单追踪，并提供基本的资料(如业主姓氏、楼盘名称、面积、户型图等)以设计师下步的工作。若因跟单不及时，相应业务员停止跟单，换由其他业务员跟进。

　　(二)跟单

　　1、设计师接单后，应及时出图、报价、约客户沟通，并及时、准确的记录《跟单记录表》，以便反馈给部门主管。如若不及时填此表反馈给主管，以20元/次罚款论处，且因此而造成单源流失的，以200/次罚款论处。

　　2、星期一及星期五统一收回跟单记录表检查上交总监处，养成习惯作好工作记录。

　　3、跟单过程中设计师对客户进行回访、跟踪，及时了解客户的动态，以提高签单率。如若因跟单回访超出三天，以20元/次罚款论处，因此而造成单源流失的，以100元/次罚款论处。

　　4、业务员、设计师应保持及时沟通，使业务员、设计师能及时了解自己客户的具体情况。

　　5、凡是公司单源，设计师等不得私自认定为无效客户，必须经双方确认上报业务部、设计部双方主管认可后方可停止跟单。任何人不得浪费公司资源，否则以100元/次罚款。

　　6、在设计服务中，应至少对客户进行五次以上的跟踪，以了解客户的真实意愿和需求动态;在售后服务中，应至少对客户进行三次以上跟踪，了解客户在装修过程中、装修完工后出现的各种问题，以便及时为客户处理相关的投诉、维修等问题。

　　7、各种单据表格须认真填写，严禁相互抄单;违者重罚、开除。

　　8、所有的罚款由主管开具罚单，公司财务执行。

　　9、公司在回访过程中，如果客户对设计师不满意，要求更换设计师，情况属实，无条件更换设计师。

　　(三)跟单的要求及原则

　　1、设计师必须有团结合作精神

　　2、派单以公平公正为原则，以签单能力为参考。(发现挑单，私自转单，停单2轮处理)

　　3、设计师必须安排好自己的时间，保证在时间允许的情况下才可以接单。(发现其他设计师已约好客户，还要强行接单的,严重警告并停单2轮处理)

　　4、客户信息由业务主管与设计主管安排设计师，设计师接到信息后必须及时跟进。(相关处理见上)

　　5、设计师接待客户时必须要有良好的心情，没有状态或精神不振的设计师不予派单。

　　6、业务员、主管向客户介绍设计师时，可以采取恰当的赞扬口语!(如：这是我们优秀的设师***，非常擅长**风格„„)

　　7、设计师在见到客户后，必须充分了解客户意图，说话时应注意客户眼神，留意客户语言背后的想法，必须做好笔记(每个单都由设计主管检查，发现没有，罚款100元每次，发现不详罚款50元每次)，能量房尽量去量，不能去应付客户，尽量多用一些实质的东西来留住客户，让客户感觉到是在真正为他做事。客户走的时候约好下次来的时间，并起身相送。客户走后，业务员主动跟设计了解情况，做好登记。每周五总监检查一次，发现不详罚款50元每次。

　　8、如果同一设计师同时来访客户有多个时，其他设计师、前台、业务员有义务同客户打招呼，聊一聊，绝对不可以造成客户坐冷板凳的情况。(没有协作精神的员工请自动离职)

　　9、如果设计师手中工作较多，有必要请其他设计师协助，可向主管提出。分配问题必须提前谈好，防止造成矛盾。

　　10、设计师不可以拒绝同事的咨询讨教，相互学习，相互进步。

　　11、市场竞争激烈，设计师出图纸报价尽量在时间上压倒对手，当天的事当天做完。

　　12、设计师组合之间要多沟通，共同进退，共同加班，每个单都要做好详细的分工安排，要提前商定提成比例，任何情况都不要推脱自己的工作，要主动承担责任。一旦合作不来及时汇报经理，重新安排。

　　13、当客户提出更换设计师时，设计师要主动汇报主管更换，并有义务将客户资料交予新设计师，公司为原来设计师安排新的工作任务。

　　14、设计师原则上不能挑单做，更不能让有效客户故意流失，因为每一个客户资源都来之不易。如果设计师对该客户没有感觉或不感兴趣可以向主管说明更换设计师。

　　15、设计师有义务配合业务员上门量房谈客户,推脱者停单2轮。

　　16、未经许可绝对不要让客户拿走报价。发现一次处罚50元。

　　17、不允许设计师私自带客户购买材料并拿取不合理回扣。一经发现立即开除。

　　18、不能给客户太多做不到的承诺，不能欺骗客户，违反一次罚款50元。

　　19、设计师发现主管有工作不到位可以投诉到公司经理处，主管被有效投诉一次处罚￥100元。

　　20、设计师要服从公司安排，如驻点，促销活动，做宣传图等，这些都是能为大家带来资源的工作。故意推脱，或故意不做者记大过一次，并按实情给予罚款。

　　21、在没有太多工作的时候，大家要多看专业书籍(学无止境)，不准上无聊网站，这些都会磨灭我们的精神状态，用这些时间多想方案是否合理，预算怎样跟客户解释，怎样用一些元素去想客户所想要的风格„„

　　22、跟客户谈时多讲自己知道的，如果问到你不知道的知识，就带过或干脆说不知道。给自己一些底气，自己就是专家。

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篇2：房产中介客户服务部收费管理制度

　　房产中介客户服务部收费管理制度

　　【过户业绩分配】

　　◆ 权证服务对内过户按照全款200元/件，按揭300元/件进行业绩划分，即权证人员每办理一个过户手续即在过户办理完毕后业务结算时由财务部从该笔业务的佣金内扣除200元或300元业绩，分为权证业绩所有;

　　◆ 权证服务人员不得私自接受公司外部过户办理工作，如有客户需权证代办的可通过分店接件，然后递交权证服务人员按照内部接件办理。

　　【按揭/抵押】

　　◆ 客户服务部对按揭按照外接中介800元/件、对外个人1200元/件收取;

　　◆ 客户服务部接抵押件按照贷款金额的2%-3%收取费用。

篇3：A集团公司财务管理细则

　　A集团公司财务管理细则

　　一、总则

　　1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《股份公司会计制度》制定本制度;

　　2、本制度适用于****各分子公司;

　　3、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;

　　4、本制度的解释权在****财务中心。

　　8-1财务管理细则

　　一、总原则

　　1、公司财务实行"计划"为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

　　2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

　　二、财务工作岗位职责

　　大区财务实行分级管理、分工负责的管理制度，各分公司财务人员接受本公司财务主管的领导，各财

　　务主管对大区财务经理负责，财务经理对集团财务中心和大区总裁负责。财务人员设会计、出纳岗位，实行岗位责任制，做到钱帐分开，各负其责。

　　(一)财务经理职责

　　1、组建大区财务机构，对大区财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

　　2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，

　　同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

　　3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

　　4、其他相关工作。

　　(二)财务主管职责

　　1、负责管理公司的日常财务工作，直接对大区财务经理负责，由大区财务经理报集团财务中心及大区总裁任免。

　　2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

　　3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

　　4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

　　5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

　　6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

　　7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

　　8、负责公司资产管理，监督其增减变化，负责盘盈盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理工作。做到手续完备、数据准确、账目清楚、处理及时。

　　9、及时报送会计报表及相关信息资料，向大区财务经理及分公司总经理报告财务状况及经营成果，并接受监督指导。

　　10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

　　11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

　　12、完成领导交办的其他工作。

　　(三)会计职责

　　1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

　　2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

　　3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

　　4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

　　(四)出纳职责

　　1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

　　2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

　　3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

　　4、每周末下班前报送资金周报表给大区财务经理、总经理及大区总裁。

　　三、现金管理制度

　　1、所有现金收支由公司出纳负责。

　　2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

　　3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

　　4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

　　5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

　　6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

　　四、支票管理

　　1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

　　2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。

　　3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

　　4、支票的使用必须填写"支票领用单" ，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

　　5、所开出支票必须封填收款单位名称。

　　6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

　　五、印鉴的保管

　　1、银行印鉴必须分人保管。

　　2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

　　六、现金、银行存款的盘查

　　1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制"出纳报告表"，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

　　2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制"银行存款余额调节表"进行检查核对。

　　3、其它依据相关会计制度及法规执行。

篇4：集团公司资源节约实施细则

　　集团公司资源节约实施细则

　　为了加强我公司成本控制、杜绝浪费，建立资源节约的长效机制，结合我公司的实际，特制定如下实施细则。

　　一、爱护公司一切办公设备，合理使用办公资源1、妥善保管公司财物，对于有保修期的设备应在保修期满前全面检查，有问题及时请供货商维修。加强对易变质、易污损物品的管理，注意光、气温、灰尘等对其的不良影响。

　　2、电脑、复印机、考勤机、办公桌椅、柜子等办公设备出现故障、损坏，应及时报知行政部备案。属于人为损坏的，应负赔偿责任。

　　3、严禁恶意敲打键盘，安装与工作无关的软件，下载与工作无关的网络资料，由网络维护员不定期组织检查，每月检查不少于2次。

　　4、考勤机触摸屏属于灵敏易损部件，员工应养成轻触打卡的习惯，严禁过度用力。

　　5、各科室在办公室打印、复印文件应进行登记，办公室打印机原则上不对外，如有外单位需打印复印，每张收取复印费0.5元。

　　二、合理节约水电资源，杜绝浪费

　　1、坚决杜绝水龙头长流水现象发生。发现水龙头漏水，应在第一时间报修。

　　2、接待客人用水，以盛三分之二杯为适宜。

　　3、合理调控办公室温度和空调使用时间，下班前半个小时应关闭空调机。

　　4、午休时间电脑应设置为关机状态，下班后应关闭所有电源。

　　5、节约用电，各办公室外出必须做到人走灯灭。如发现外出下班不关灯现象，行政部有权对该部门做出相应惩罚。

　　6、做好月度水电使用统计工作。控制人均用电、人均用水指标，实行信息化监控。

　　三、倡导无纸化办公，充分发挥内网功能

　　1、除报送政府和客户的重要材料外，一律不得单面打印。

　　2、公司内部文件打印，应合理调整打印页数。倡导使用5号字体打印，页面设置为左右2.5cm，上下2cm，行距不大于1.3镑，字间距不大于0.3镑。

　　四、车辆使用、交通管理

　　1、严格车辆使用审批制，部门需使用公车出行，原则上应提前半天申请，以统一调度车辆。

　　2、定期保养和调整车辆。按照汽车保养维护的规定，及时更换空气滤清器、汽油滤清器、润滑油，调整运行状态，保持适当的轮胎气压。

　　3、探讨车辆使用的油耗标准，加强车辆的保养。

篇5：上市公司公文处理实施细则

　　上市公司公文处理实施细则

　　一、职能与分工

　　一、×××××有限公司公文是传达贯彻公司的方针、政策及×××××公司管理工作的部署～请示和答复问题～指导和商洽工作～报告沟通情况、交流经验的重要工具。

　　二、公司综合管理部负责公司的公文处理工作～具体组织和协调公文的全过程处理。

　　三、公司各部门是公文处理的具体责任部门～具体负责协调职能范围之内的公文处理工作。

　　二、责任

　　一、收文处理

　　1、综合管理部文档人员负责来文的签收、拆封、登记、分办、传递、催办、保管、归档、查阅～各部门根据领导批示负责来文的承办。

　　2、上级公司送寄或由OA下达公司的公文由行政主管负责拆封、登记、传递、催办、保管。

　　二、发文处理

　　1、公司发文由办文部门负责拟稿、审核～综合管理部负责核稿、审稿～送公司主要领导或分管领导签发。

　　2、综合管理部负责对各部门、公司系统各单位的公文处理工作进行统一指导、协调、检查。

　　三、综合管理部负责统一组织各部门、公司系统各单位文秘人员的业务培训。

　　三、权限

　　一、综合管理部

　　1、综合管理部有权拆封署名公司收启的信件。

　　2、综合管理部有权根据收文内容～按部门职责范围进行分办。

　　3、公司领导批办的重要文电～综合管理部有 催办。

　　二、各部门

　　1、需要其他部门协助办理的文件～主办部门有权召集协办部门共同研究办理。

　　2、根据工作需要～部门有权提出发文意见～并草拟公文。

　　3、拟稿人根据拟文需要有权查阅有关文件、资料～了解领导意图。

　　4、各部门有权对公文处理工作提出改进意见。

　　四、管理内容和要求

　　一、行文规则

　　1、行文应当确有必要～注重实效。

　　2、行文关系应根据隶属关系和职权范围确定～一般不得越级行文。因特殊情况必须越级行文时～应同时抄送被越过单位。

　　3、向上级请示的公文～应一文一事～主送一个单位～如需同时送其他单位～应当用抄送形式。“报告”中不得夹带请示事项。

　　4、除上级公司负责人直接交办的事项外～不得以单位名义向上级公司负责人报送“请示”、“意见”、“报告”。

　　5、凡部门之间尚未协调一致的问题～不得各自向上或向下行文。

　　6、发文应根据需要确定主、抄送单位～不得滥发。

　　二、公文种类

　　见附录A。

　　三、公文格式

　　见附录B。

　　四、公文处理

　　1、收文办理

　　收文办理指对收到公文的办理过程～包括签收、登记、拟办、批办、承办、催(督)办等程序。

　　(1)签收、拆封。凡署名公司信件～一律由综合管理部签收、拆封,署名部门收启的信件～由各部门签收、拆封、登记,各部门人员凡直接收到主送或抄送公司或公司部门的文件～一律交综合管理部处理。

　　(2)登记。对上级和公司所属单位来文～一律输入计算机分类登记。当天收文当天输入～登记正确率、准确率100,。

　　(3)拟办、批办。综合管理部按来文的轻重缓急和公司领导分工～提出拟办意见分送相关领导批办或部门主办、协办。

　　1、属全公司性重大政策、决策的文件～送总经理阅示,重大政策、决策的文件抄报董事会及上级公司。

　　2、属某一方面的重大政策、决策的文件～或属某一方面的重要业务工作的文件～分送分管副总经理阅处并抄报总经理阅,

　　3、属一般性业务工作的文件～分送部室承办,涉及几个部室共同办理的文件要明确主办部门和协办部门。

　　(4)传递。除机要文件外～其它文件可通过书面流转传递或通过0A系统进行网上传递(流转)。机要文件的传阅按保密程序执行～有特殊要求的文件按要求办理。

　　(5)承办。各部门承办的文件～部门负责人须签署承办意见～明确承办人。特急文件要求当日内完成～急件在3日内完成～一般公文办理时间不超过5日。

　　(6)催(督)办。对公司领导有明确批示要求的文件～由综合管理部向各部门催(督)办～并做好催(督)办记录。

　　2、发文办理

　　发文办理指以公司名义制发公文的过程～包括拟稿、部门审核、会签、综合管理部核(审)稿、领导签发、印刷、用印和装订、封发、归档等程序。

　　(1)拟稿。公文拟稿人应事先掌握发文意图、发文主题～查阅依据资料～明确行文关系～正确选择文种～书面流转或在OA系统的发文管理中操作。草拟的文稿应做到:

　　1、符合国家的法律、法规～符合党和政府的方针、政策和公司规定、规程、规章制度～依据正确、充分。

　　2、情况确实～主题、观点鲜明～内容、要求明确～具有可操作性。

　　3、对前面已发过类似内容的文件～要明确前后关系～避免产生矛盾。

　　4、逻辑性强～文字精练、合乎语法～不生造词汇～不用不规范的简称～准确使用标点符号～篇幅力求简短。

　　5、人名、地名、数字、引文准确,数字使用～除公文编号、统计表、序号、专有术语和其它必须用阿拉伯数字书写以外～-般使用汉字书写。

　　6、文稿中所标的计量单位～严格按《中华人民共和国计量单位》规定的名称使用。

　　7、章节序数的写法。一般应按下列顺序排列:第一层为 “一、”～第二层为“一、”～第三层为“1、”～第四层为“(1)”。

　　8、公文格式标准中所规定的内容完整、准确～公文主题词标引正确。

　　(2)部门审核。草拟的文稿由文稿起草部门负责人审核。

　　(3)会签。对涉及其他部门职能范围的文稿～主办部门须履行会签手续。会签部门对文稿涉及本部门职能范围的内容负责。如有不同意见应写明理由或当面协商。会签完毕须返回主办部门～审查会签意见一致后送综合管理部核稿。

　　(4)公文核稿。公文核稿由综合管理部负责～核稿内容如下:

　　1、是否需要行文。

　　2、是否符合国家的方针、政策、法令、法规、规程和制度～与当前公司中心工作和其它有关文件有无矛盾、脱节～与公司已发的规定是否衔接。

　　3、提出的要求、办法、措施是否明确、具体、切实可行。

　　4、会签部门意见是否协商一致。

　　5、是否符合本标准的规定。

　　6、处理程序是否完备～行文关系、公文格式是否符合规定。

　　7、附件是否齐全。

　　8、公文主题词的标引是否规范～文字叙述是否符合文法和逻辑～标点符号是否正确～发文代字是否正确。

　　(5)签发。公司发文的书面文稿或电子文稿由综合管理部按公司领导分工和重要程度送相应的领导签发。

　　(6)印刷。公文印刷由综合管理部负责～做到字迹清晰。公文印刷用纸厚度70-80克～纸幅尺寸应按国际标准A4型。

　　(7)用印。公司发文由综合管理部负责审核用印～印章使用正确率100,。

　　(8)装订、封发、归档

　　公司发文由综合管理部负责装订、留存归档并发送电子邮件～寄发或传真主、抄送单位。公文应及时统一交档案室。

　　公文从交付打印到封发时间不超过2天～急件不超过1天。

　　(9)公司各部门以部门名义行文一律用便函、传真形式～由发函部门负责人签发。以公司名义行文的便函、传真一律由总经理签发。

　　五、密级文件行文程序

　　1、部室按职能分工起草文件。

　　2、发文内容是否具有密级～由公司保密委确定。凡标有密级的行文不从办公自动化系统行文～采用人工方式行文。填写发文拟稿单(文件标题、密级、印发份数、发送范围)。

　　3、部室领导审核签字～需有关部门会签的文件由起草部室负责组织会签。

　　4、公司综合管理部机要秘书负责核稿、编号～并经综合管理部主任审核后～呈公司领导签发。

　　5、总经理秘书负责密级文件的打印、校对、装订、用印和分发～原稿和文件样本送交公司档案室归档。

　　五、检查与考核

　　由分管综合管理部的负责人根据本办法及其他相关标准进行考核与检查。

　　六、附则

　　一、本制度解释权属公司综合管理部。

　　二、本制度自公布之日起执行。