公司业务管理员职务分析

　　公司业务管理员职务分析

　　岗位名称：业务管理员;

　　直接上级：市场部经理;

　　负责对象：营销业务的管理工作;

　　工作目标：监督、协调各直销点的业务管理工作;

　　权力与责任：

　　1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

　　2.负责对产品销售过程的管理工作;

　　3.负责对销售管理办法的研究和提出改进意见;

　　4.负责对销售成绩的统计与分析;

　　5.负责对账物卡的核对;

　　6.协助做好每半年一次销售情况的评价;

　　7.定期或不定期地组织对销售情况的分析和讨论;

　　8.负责草拟年季月度销售和预算的计划工作;

　　9.负责监督、协调各直销点的营运情况;

　　10.负责对营销广告策划管理工作;

　　11.对所承担的工作全面负责;

　　岗位要求：

　　1.具有大专以上文化程度和营销知识;

　　2.有较强的协调能力和熟悉公司业务流程情况;

　　3.有较强工作责任感和事业心;

　　参加会议：

　　1.参加每周一次工作会议;

　　2.参加每月季的工作评比会;

　　3.参加公司召开的年度职工大会;

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篇2：企业销售业务员岗位职责范文

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　　1.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平。

　　2.积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

　　3.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。

　　4.对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。

　　5.收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。

　　6.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

　　7.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

　　8.完成营销部长临时交办的其他任务。

篇3：公司销售员工作手册：业务管理

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　　第一节合同管理

　　订货合同是载明公司对外商务活动的依据，是明确公司与客户之间商业利益关系的法律性文件，合同的签订、执行必须认真。

　　1、合同签订应建立在对客户的深入了解基础上。在对客户情况深入了解以后并在合同原件传回公司或之前须填制《客户资料卡》。

　　2、对新客户合同签订前需要特别了解：

　　A、对方是否具有独立法人资格;

　　B、对方签约的目的，对方是否具有履约能力;

　　C、对方签约人是否有权代表对方公司签约;

　　3、合同签订时对合同用语必须字斟句酌;

　　4、合同签订后先由需方盖章后传回公司审批;

　　5、合同审批程序及时间要求：

　　A、合同签订后应立即交公司主管营销经理进行审核。主管营销经理认为合同可行后，签明自己意见后将合同原件交回财务/销售内勤处。时间要求不超过合同收到后三个工作日。

　　B、批准执行的合同由财务/销售内勤加盖公司合同专用章并留复印件存档，合同原件财务/内勤各留一份存档，其余的转给销售人员交给需方。

　　C、未批准的合同由销售人员退回需方。

　　6、合同必须经公司签章后才是有效合同并据以执行。合同未经公司批准前，任何人不得先期执行，否则由此造成的一切后果由责任人自行负责。

　　7、如果在合同执行过程中发生意外情况必须对合同内容进行修改或终止执行时，需与对方签订变更、终止合同协议。

　　8、合同规定有预付款或现款现货的，应在确认货款已到我方账号后在发货。合同规定分期结款的，到期前应事先联系结款并按期前往结款。

　　9、对合同进行分类登记，到期提醒结款。

　　10、合同系公司经营机密，未经批准不得借阅。

　　第二节客户管理

　　一、建立客户档案

　　客户档案是销售人员了解市场的重要工具之一，通过它可以连续了解客户实情，从中看到客户的销售动态。据此销售管理人员就可以对实态做出判断，并采取相应的行动。

　　1、客户档案以销售人员为基础，销售内勤负责收集、整理。坚持"一户一卡"，杜绝"有户无卡"现象。

　　2、客户档案包括以下四个部分：

　　基本情况，即客户的最基本资料，包括：客户名称、地址、电话、客户类型等。此部分销售人员应按照公司《客户资料卡》所列内容认真、准确、尽可能详尽的填写。对这部分一时难以准确填写的内容，可在了解清楚后再填写，但关于客户情况的关键性内容不得缺填，如客户名称、地址、电话、客户类型、经营范围、覆盖范围、关键人情况等。对客户资料卡所列各项内容，须加强监控。客户情况如发生变化。须以修改或另填写客户资料卡的方式予以记录，并及时传报公司。

　　二、客户拜访

　　1、访客户可以增进与客户的感情，帮助客户树立信心，解决销售中出现的问题，同时了解客户销售状况、库存情况、督促客户销售与进货。

　　2、每月销售人员应对本月需拜访的客户、拜访的时间、拜访的次数做出计划，并按期执行拜访。

　　3、拜访前应查阅客户档案，对本期拜访的目的。可能遇到的问题做到心中有数。

　　4、拜访时应对客户的销售情况、库存情况、终端铺货情况进行了解。对客户在销售中遇到的问题进行询问，能及时解决的立即解决，不能立即解决的承诺在一定时间内给与答复。

　　5、拜访时还应对客户的基本情况进行了解，发现有异动情况时，应立即了解清楚，同时判断可能对我公司市场管理造成的可能变动，并立即向上级汇报，以便采取相应的行动。

　　三、客户评定

　　销售管理人员应定期对本地区所有客户进行评定。通过评定可以及时了解客户的资信状况、合作态度、销售能力等情况，为我们及时调整工作重点提供参考。

　　客户评定的主要内容包括：

　　销售业绩：本期内销售额

　　信用状况：有无信用危机。

　　协同状况：是否提供有效建议、是否协同促销或主动促销、是否有损害我公司或产品的言行等。

　　客户评定的方法：

　　采用书面报告形式，可根据客户综合情况进行分类，作为客户调整的依据。

　　客户评定的时间可根据地区情况自行安排。

　　客户评定结束后应将评定报告装入客户档案中，并根据评定结果调整工作重点。

　　客户评定以销售主管主持为主。经理应定期检查、督促。评定结束应将评定报告传销售内勤处。

　　四、客户投诉事件的有效处理

　　(一)、如何面对客户抱怨?

　　客户投诉问题的处理首先面对的就是客户的抱怨。

　　1、重视客户意见

　　在接到客户抱怨时应该放低姿态，仔细倾听，随时记录。切忌急于辩白、解释，因为人在满腔怒火的时候根本听不进去任何的解释，任何解释都会被当作狡辩，这无疑于火上浇油。

　　2、设身处地为顾客着想

　　要以诚为本，对于满腔怨气的客户应该以一种理解的语气解释。诚心诚意地为客户解决问题，而不是推三阻四，左右回避。

　　3、如果客户情绪非常激动，可以先简单安慰，答应客户"

　　回头我们会给您一个满意的答复"，待客户心情稍微平静后，在通过电话了解具体情况后进行处理。

　　4、以静制动。客户在抱怨时，由于情绪比较激动，难免会说一些过头的话。这时，处理人员一定要保持冷静，切忌针锋相对，使事态扩大。

　　(二)、投诉处理注意事项

　　1、在未弄清事实真相时，不要轻易做出判断或许诺。

　　2、尊重事实，对确系我方责任的要勇于承担，积极处理;对非我方责任的情况，也应感谢客户对公司的关心。

　　3、对客户进行解释时，要掌握分寸，严守公司机密，婉转回答。

　　4、客户来电要求及时答复，就算该客户不属您所管辖，您也应该仔细倾听随时记录，进行解释时态度要和蔼，用词要委婉。

　　5、投诉处理完后，需要将投诉物品取回或采取样本，以便进行分析改善。

　　6、建立详细的客户资料库，经常和客户保持联系，吸取宝贵的意见，并且及时将这种意见向公司相关部门人员反映。

　　五、业务沟通技巧

　　业务沟通是一项技巧性很强的工作，平庸的业务员与成功的业务员之间的主要区别在于：后者了解销售的真谛，将各种销售技巧烂熟于心，因而面对各种各样的客户能够胸有成竹，攻无不克。成功的业务代表必须具有的素质是A、非常熟悉所介绍的产品;B、对客户的情况非常了解;C、有高超的语言技巧，刺激客户合作或购买欲望;D、有把握洽谈气氛的能力和技巧;E、有极强的下单和回收货款能力。

　　(一)对新客户的沟通技巧

　　1、给予良好的第一印象

　　注重礼仪，态度要虔诚，语言要谦恭，要避免紧张，首先心平气和地双手地上名片，然后说明来意。

　　2、重点向客户介绍我们能够给您带来什么

　　不同的客户都有不同的需求，您必须在了解其需求的情况下，把我们满足其需求的意思向其表达。

　　3、吃了闭门羹，如何打开僵局

　　当您面对对方时，对方态度冷漠，这种情况并不鲜见，这时正确的做法是;态度诚恳的打招呼，引起对方注意，即向对方介绍："对不起，打搅你了，我是达华公司的业务经理。"如对方继续保持沉默，则继续重复上面的话，一般会见效。但重复次数以3-4次为限，如无效，只好告辞。但是，不应该放弃，在不同的时间，通过不同的方式，我们还可以努力。

　　4、若对方回答不经营这种产品时

　　虽然谈话气氛融洽，当对方提出由于公司产品知名度不高而不愿意经销这种商品时，应打消对方疑虑："我们公司会配合产品的推广进行积极的宣传和促销活动。""请放心，这种产品绝对会畅销的。""如果产品销不出去我们不会强人所难的。"最好您应该将公司的推广促销计划向他介绍。

　　5、若对方讲"请下次再来时商谈"

　　不管对方是否有意推辞，听到此话后，要象拿到订单一样高兴地致谢，因为这为下次上门推销提供了契机。

　　6、若对方讲"现在正忙，改日再谈"

　　这时不能马上回去，应向对方道歉："实在对不起，只占用你一点时间。"或"实在对不起，请你再听我讲几句话。"如此反复几次，有望获得成果。

　　7、有效沟通四要素：讲述、发问、倾听和了解

　　以上四个基本要素并非就是一个个简单的词组，它们概括了沟通过程中所有的关键要素，每一个要素都需要在沟通过程中不断地完善。

　　8、尽量用通俗易懂的语言向客户介绍产品的功能、性能和特点，但不能强求客户合作(包括铺货和购买)，应该自然地诱发其购买动机。

　　9、与新客户洽谈时，首先不要急于谈成生意，应该将主要精力用于三大调查，即客户基本情况调查、信用调查和支付货款情况调查。调查结束后，应将上述情况以书面报告的形式报告给销售主管，作为重要的参考资料。

　　(二)对老客户的沟通技巧

　　1、首先以一些与业务无关的事情打开话题，以寻找时机，直接切入主题。在时机成熟的情况下，向客户提出定货要求，需注意的是，应让客户感到对方完全在为自己所思所虑。

　　2、对于老客户，当他们客观提到公司的产品价格在同等技术含量的情况下，高于同类产品时，切勿争辩。

　　这时的用语应该非常地婉转，以一种理解的姿态面对他，尽量将话题转移到质量上，告诉他"首先我们会保证产品的质量上乘、稳定"或"相信我们能短期内产生规模效应，我们的价格会越来越合理。"

　　3、对于老客户提出的质量问题，合理解答处理。

　　如果客户提出公司某种产品的技术指标不过关，或者出现质量问题，这时销售人员除了立即勘察原因以外，还应该巧妙地沟通"产品的质量问题既然出现了，我们一定会配合你们合理解决，首先保证你们的产品的质量合格。"

　　确定定货后，除了与客户商谈关于数量或者供货时间等问题以外，同时还应该就货款支付问题进行商谈，有关问题一定要敲实，以免以后出现不必要的麻烦。

　　第三节绩效考核

　　一、考核的目的：

　　规范员工行为，激励员工，将员工的行为引向企业的总体目标，在企业内部形成良好的竞争机制，通过优胜劣汰，保持企业的竞争优势。

　　二、考核的内容

　　包括营销中心销售人员的工作业绩、工作态度和工作能力等。

　　三、考核的对象

　　包括销售部经理及所有销售人员。

　　四、考核的流程和操作(见操作手册-绩效考核与薪酬管理)

　　五、考核管理大纲

　　1、销售人员应自觉接受并配合完成公司的各项考核，使公司管理不断走向规范化与正规化，同时也为自身在公司的发展提供必要的依据。

　　2、完成公司下达的各项销售指标是每一个销售人员所首要完成的工作，也是公司考核的首要内容，业务考核可根据公司具体情况通过设定其占整个绩效考核的权重来制定相应的考核办法。

　　3、公司对各级销售人员进行业务考核的同时也注重对其进行日常的行政考核，行政考核主要包括考勤、内务、工作态度、敬业精神等各项内容的考核。

　　4、每位销售人员在进入公司后都应认真接受公司对其进行

　　的初步培训与学习考核，销售部和企划部也有职责对所属销售人员定期或不定期进行销售技能、产品知识等的培训，并将学习态度、培训结果等作为考核内容记录在案。

　　5、人事考核由营销中心配合公司人事部门进行。人事考核是对上述各项考核内容的综合评定(每半年一次)，并与薪酬挂钩。

　　6、每个销售人员都应认真对待各项考核，各级管理人员也应公正、真实地对下属员工进行考核，不得借考核之机公报私仇或弄虚作假，违者公司将予以严肃处理。

篇4：代理记帐业务流程

　　代理记帐业务流程

　　1、约谈。了解客户的基本情况包括经营性质、经营规模等，同时介绍代理公司服务方向、服务目标等，针对客户情况商谈代理服务费用。

　　2、签订订代理协议。约定双方的责任、义务、保密措施、违约责任、费用支付等。

　　3、建立客户档案。客户档案至少包括营业执照、税务登记、组织代码证、银行开户许可等复印件以及前一个会计核算期的会计余额表、决算报表、相关纳税申报和合同协议复印件等资料。

　　4、建账。根据客户提供的前一个会计核算期的会计余额表，并根据客户实际情况增减会计科目，做好会计科目的平衡。

　　5、取送票据。根据协议规定，定期取送客户财务票据，做好衔接手续。

　　6、审核原始凭证。包括审核原始凭证的合理性、合法性、合规性，并进行整理粘贴。

　　7、制作、装订记账凭证。

　　8、打印或记录会计帐簿。

　　9、打印会计报表。

　　10、纳税申报。

　　11、缴纳税款。

　　12、凭证装订。

　　13、定期归还客户财务资料。按照协议规定，定期归还财务资料，履行必要手续。

　　14、听取客户信息反馈。

篇5：公司销售业务财务管理制度(3)

　　公司销售业务财务管理制度(三)

　　1、目的：公司销售业务人员能从大局出发，从部门间工作的协调性出发；通过财务管理能为销售业务的工作效率、工作质量作出评价；为公司管理层决策提供数据支持。

　　2、销售业务前财务管理：A）销售对方的况状的评估，主要是财政况状因素的评估：（定性分析），其次是同行业竟争对手的情况（对手强则信用标准低，对手弱则信用标准高），再者是企业承受违约风险的能力（自身承受力），最后是客户的资信程度（6S）具体为客户的信用品质、偿付能力、资本、抵押品、经济状况、持续性。B）销售对方信用标准确立：（定量分析）。首先估计客户拒付账款的风险即坏账损失率，其次确定客户的信用等级，以作为给予或拒绝客户信用额度的依据，再者设立信用等级的评价标准，利用客户的财务报表数据，计算各自的标准，并与标准相比较，最后对客户进行风险排队。总之是“自身的眼光衡量销售对方”。

　　3、销售业务中财务管理：发货由业务部通知仓储部发货，仓管部出库单上必须注明合同编号。业务部合同管理明细表上标明已发货数量、末发货数量、发货日期，以便及时通知各相关部门做好履行合同的生产工作。比如：离发货期间时间、原料缺补时间的推算。仓储部根据出库单及时登记货物出库数量，将出库单财务联及时报财务部登记，以便应收账款的确认。

　　4、销售业务后的财务管理：A）以客户的交易量和交易金分析。该客户在一年中在公司总交易额的数量和金额比例以及品种结构比例。B）客户占用资金情况分析。指客户通过与公司的交易占用公司的实际资金，它对下一步公司资金的筹划利用有重要的意义。一般情况下，客户占用的资金越多，公司的效益就会进一步地下滑，以后经营筹资的风险越高。但对待新客户或是为了市场占有率等原因除外。

　　5、销售人员业绩考评体系：A）营销能力考评，B）客户发展能力的考评C）销售业绩考评。具体考核指标与该业务员工资挂钩：实发工资=应发工资*（1-实际本月收款总额/预定本月收款总额）*（1-实际订单贡献总额/实际订单财务贡献总额）*（年初客户核对占用资金总额/实际客户占用资金总额*100%

　　6、业务员个人的应发工资=（底薪+补贴+手机费补贴+伙食费补贴）*出勤率

　　7、本制度由总经理签字后即日生效并执行。